Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Partner-Tools

Administrar las próximas renovaciones de clientes

Última actualización: December 17, 2018

Marketing Hub

Requisitos

Cuenta de partner

Usa el panel de partners para administrar las próximas renovaciones de clientes, con información sobre los próximos cambios de contrato de los clientes (por ejemplo, renovaciones, actualizaciones de nivel del contacto y exceso de correos electrónicos) de hasta 120 días.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • Haz clic en la pestaña Próximas renovaciones. Aquí podrás ver la siguiente información sobre los clientes que tienen renovaciones inminentes:
    • Nombre del cliente: el nombre del cliente. Haz clic en el nombre para ver detalles adicionales del cliente, como sus principales puntos de contacto, productos, uso de la aplicación y próximos cambios de contrato.
    • Propietario de la comunicación: la parte responsable de transmitir los detalles de un próximo cambio de contrato al cliente. Por defecto este es HubSpot a menos que lo cambies o si indicaste previamente que deseas la propiedad de todas las conversaciones transaccionales con los clientes.
    • Contacto principal del cliente: el contacto del cliente que debe recibir información sobre un próximo cambio de contrato. Puedes cambiar el contacto principal del cliente haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un contacto de una lista de usuarios de la cuenta.
    • Tipo de contrato: el tipo de contrato; renovaciónmejora del contactoexceso de correos electrónicos.
    • Estado: el estado del cambio de contrato:
      • Renovado: el cliente aceptó los términos de la renovación o 44 días antes de la renovación del contacto.
      • Confirmado: el cliente aceptó los términos de la CTU o EO.
      • Pendiente: aparece antes de que el cliente acepte los términos o cuando no se realiza ninguna acción antes de la fecha límite de renovación de 45 días.
      • Cancelación solicitada: el cliente solicitó cancelar.
    • Fecha límite de renovación: la última fecha para modificar los términos del contrato. Esto es 45 días antes de la fecha de inicio de la renovación.

  • Utiliza la barra de búsqueda en el lado superior derecho de la tabla para buscar rápidamente un cliente.
  • Haz clic en Configurar columnas en la parte superior derecha de la tabla para agregar o eliminar columnas. Las columnas adicionales que puedes agregar incluyen:
    • Sitio web: el dominio del sitio web del cliente.
    • ID de Hub: ID de Hub del cliente.
    • Fecha de inicio de la renovación: la fecha desde la que se aplican los términos de renovación.
    • Máximo de contactos: límite del nivel de contactos del cliente.
    • Límite de correo electrónico: límite de envío de correos electrónicos del cliente.
    • Frecuencia de facturación: la frecuencia en la que se factura actualmente al cliente:
      • Mensual
      • Trimestral
      • Semestral
      • Anual
      • Otro (3) meses
    • Plazo de suscripción: la cantidad de meses comprometidos en el contrato actual del cliente. Normalmente esto aparece como 1, 3, 6, 12, o 24.
    • MRR actual: la cantidad de MRR del contrato actual del cliente.
    • MRR nuevo estimado: la cantidad estimada de MRR del próximo contrato del cliente.

Ten en cuenta: las siguientes columnas están bloqueadas y no se pueden eliminar de la tabla: Nombre del clientePropietario de la comunicaciónTipo de contratoEstadoFecha límite de renovación.

  • Para eliminar un cliente de las próximas renovaciones, pasa el cursor sobre el nombre del cliente y haz clic en Terminar asociación. Una vez que termines de la asociación con un cliente, ya no recibirás comunicaciones por correo electrónico cuando el cliente se acerca a los cambios de contrato o las renovaciones.