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Reports

Personaliza la configuración de tu panel

Última actualización: abril 4, 2019

A continuación, encontrarás pasos para personalizar la configuración de tus paneles en HubSpot. También puedes personalizar los informes que aparecen en tu panel

 

Filtra tu panel

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona un panel del menú desplegable.

Ten en cuenta: si no eres un usuario con un complemento ProEnterpriseReporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí. 

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Filtrar panel.

filter-dashboard

  • Selecciona un filtro que deseas aplicar a tu panel. Las opciones aquí varían según los informes incluidos en tu panel:
    • Intervalo de fechas: establece un intervalo de fechas predeterminado para todos los informes en tu panel. Haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y selecciona uno de los intervalos de fechas preestablecidos o selecciona Intervalo de fechas personalizado para establecer el que desees. Utiliza el menú desplegable Frecuencia para establecer el intervalo de tiempo para los datos en tus informes. Haz clic en Aplicar

      dashboard-date-range
    • Propietarios: filtra cualquier informe basado en registros en el panel por propietarios en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Propietarios para seleccionar los propietarios. Haz clic en Aplicar
       
      dashboard-owners
    • Equipos: filtra los informes basados en registros en el panel por equipos en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Equipos y luego selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de cualquier equipo por el cual deseas filtrar el panel. Haz clic en Aplicar.

      dashboard-teams
    • Pipeline de negocio: filtra los informes basados en negocios en el panel por uno de tus pipelines de negocios. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de negocio para seleccionar un pipeline y luego haz clic en Aplicar

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de ticket de asistencia técnica: filtra los informes basados en tickets de asistencia técnica en el panel por uno de tus pipelines de tickets de asistencia técnica. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de tickets de asistencia técnica para seleccionar un pipeline y luego haz clic en Aplicar

      dashboard-ticket-pipeline

Los filtros del nuevo panel anularán cualquier filtro establecido en los informes individuales del panel. 

 

Establece un panel por defecto

Para seleccionar un panel que aparecerá por defecto cuando navegas a tus paneles:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas establecer como valor por defecto en el menú desplegable.

Ten en cuenta: si no eres un usuario con un complemento ProEnterpriseReporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí. 

  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Establecer panel por defecto

set-default-dashboard

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado

 

Cambia la visibilidad del panel (solo el complemento ProEnterpriseReporting )

Con el complemento de informes, puedes hacer privado cualquier panel compartido de informes personalizados que sea de tu propiedad, o compartir los paneles privados con otros usuarios de tu cuenta.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona un panel en el menú desplegable.

Ten en cuenta: solo puedes hacer privados los paneles de informes personalizados de tu propiedad. Si otro propietario ya compartió un panel contigo, no podrás cambiar sus permisos. Si no eres un usuario con un complemento ProEnterpriseReporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí. 

  • Haz clic en el menú desplegable Visibilidad y establece la visibilidad para el panel. 

dashboard-visibility

  • En el cuadro de diálogo, confirma el cambio.

También puedes hacer privado el panel en el administrador de paneles haciendo clic en el nombre del panel actual. Haz clic en Administrar paneles en el menú desplegable. Navega a la pestaña donde aparece el panel en una lista. Coloca el cursor sobre el nombre del panel y haz clic en Visibilidad.

 

Cambia el propietario de tu panel (solo el complemento ProEnterpriseReporting )

Para cambiar el propietario de un panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona un panel en el menú desplegable.

Ten en cuenta: si no eres un usuario con un complemento ProEnterpriseReporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí. Para cambiar el propietario de un informe, debes tener el permiso de usuario Editar propiedad de informes .

  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Configuración y selecciona Cambiar propietario.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propietario del panel y selecciona un nuevo propietario. Luego haz clic en Cambiar propietario

 

Cambia el nombre de tu panel (solo el complemento ProEnterpriseReporting )

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona un panel en el menú desplegable.

Ten en cuenta: si no tienes el complemento de informes, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí. No es posible cambiar el nombre de los paneles estándar de HubSpot.

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  • En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar nombre del panel.

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  • Introduce un nuevo nombre de panel y haz clic en Cambiar nombre.

edit-dashboard-name

Para cambiar el nombre de tu panel desde el administrador de paneles, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona Administrar paneles en el menú desplegable. Coloca el cursor sobre el nombre del panel y haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Cambiar el nombre del panelEscribe el nombre del nuevo panel y haz clic en Cambiar nombre.