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Reports

Diferencias entre tipos de informes de embudo

Última actualización: mayo 29, 2019

Puedes crear y agregar informes de embudo a tu panel para monitorizar el progreso de tu equipo de ventas y marketing. Al crear un informe de embudo, hay dos tipos de informes diferentes que puedes seleccionar y miden los datos de manera diferente.

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Contactos que han pasado todas las etapas

La opción Mostrar contactos/negocios que han pasado todas las etapas muestra el número de contactos o negocios en cada etapa que se movió a través de las etapas seleccionadas en orden. En el mismo ejemplo que se muestra arriba para los contactos, si un contacto se creó, se convirtió en suscriptor y después se hizo cliente directamente, sin primero ser una oportunidad de venta, este aparecerá en las columnas de Creado y Suscriptor, pero no en la de Cliente, tal y como puedes ver en la siguiente imagen.

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También verás tasas de conversión calculadas en cada etapa del ciclo de vida que muestra el porcentaje de contactos que se movieron de una etapa a la siguiente. Usa este tipo de informe si quieres hacer seguimiento a una evolución específica del ciclo de vida y de las etapas del negocio.


Contactos que han ido a través de cualquier etapa

La opción Mostrar contactos/negocios que se han ido a través de cualquier opción de etapas muestra el número de contactos o negocios que han tenido cualquiera de las etapas del ciclo de vida o de negocio seleccionadas, independientemente del orden que se movieron a través de cada etapa. Por ejemplo, si un contacto se creó, se convirtió en suscriptor y después se transformó en cliente, sin ser primero una oportunidad de venta, entonces este aparecerá en las columnas de Creado, Suscriptor y Cliente, como en el siguiente ejemplo. 

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Utiliza este tipo de informe si quieres un informe general de las diversas etapas que se mueven a través de tus contactos y negocios.
 
Más información sobre cómo crear informes personalizados.