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¿Cuáles son los trucos y consejos para crear informes personalizados en el Complemento de Informes?

Última actualización: February 13, 2018

El Complemento de Informes incluye decenas de plantillas curadas para que puedas comenzar a crear informes. Sin embargo, si tienes datos más personalizados, puedes crear un informe de cero. Después de hacer clic en Agregar Informe: en tu Panel, haz clic en Crear Informe Personalizado arriba a la derecha.

Verás el Generador de Informes, donde puedes crear informes personalizados acerca de las propiedades más importantes para tu equipo.

¿Cuáles son algunas de las prácticas recomendadas para crear informes personalizados? 

Al usar el Complemento de Informes, hay algunas cosas que debes tener en cuenta para sacar el mayor provecho de los informes: 

  • Explora las propiedades predeterminadas de HubSpot disponibles o crea propiedades personalizadas exclusivas para tu empresa. 
  • Crear buyer personas es una parte fundamental de cualquier estrategia de inbound marketing. Si aún no lo has hecho en tu cuenta, descubre cómo hacerlo aquí
  • Al conectar tu CRM con HubSpot, podrás ejecutar informes de ventas dentro del Complemento de Informes. Para activar HubSpot CRM, echa un vistazo a esta guía. Si usas Salesforce, configura sincronizaciones de cuenta y oportunidades para crear un informe con datos de la empresa y el negocio. 
  • Aunque puedes filtrar tus informes por propiedades, también puedes filtrarlos según los filtros guardados desde tu cuenta de marketing o ventas, y listas de tu cuenta de marketing. Si no los has usado antes, descubre cómo crear un filtro guardado aquí y una lista aquí.

Ejemplos de informes de marketing 

Los cinco ejemplos de informes a continuación te darán más información acerca de tus esfuerzos de marketing: 

  • Embudo de contactos específico de la oferta: usa este informe para determinar las tasas de conversión de oportunidad de venta a cliente de los contactos. Para comenzar, intenta crear un informe acerca de un segmento más pequeño de tu base de datos usando los criterios Envío de Formulario | Es Cualquiera de y seleccionando tu formulario del menú desplegable. Puedes usar el menú desplegable junto a Etapa del Ciclo de Vida en la sección Medidas para alternar entre Embudo y Pipeline de modo de ver una vista completa de los contactos, independientemente de cómo pasan de etapa a etapa.  

  • Primera conversión por fuente: este informe muestra los canales que llevan el mayor número de oportunidades de venta a tus mejores ofertas de la parte superior del embudo. Si notas que una oferta determinada tiene buenos resultados en un canal en particular, duplica tus esfuerzos de promoción en ese canal. Para profundizar en un segmento específico de tu base de datos, agrega un filtro guardado a tus criterios haciendo clic en Acciones > Agregar Filtros Guardados en la barra lateral. 

  •  MQL por red social: con este informe, puedes ver qué red social produce las oportunidades de venta de mejor calidad con el tiempo. El criterio para este informe es Fuente Original | Es Cualquiera de | Redes Sociales. Asegúrate de seleccionar Total de Contactos y Desglose de Fuente Original 1 como criterios de la sección Medidas en los menús desplegables de la parte superior.

  •  Contactos por puesto de trabajo y fuente original: usa este informe para ver si te estás dirigiendo a un tipo específico de cliente o industria, y cómo estos responsables de tomar decisiones encuentran tu sitio web. El criterio será Sector (o industria) | Es Conocido

  • Contactos por buyer persona: usa estos datos para determinar los patrones de tus esfuerzos de generación de oportunidades de venta, como qué buyer persona está creciendo más rápido y si esta tendencia ha cambiado con el tiempo. Identifica un segmento mal representado y crea tu nueva oferta con ese segmento en mente. Selecciona Total de Contactos y Buyer Persona de los menús desplegables en la parte superior como los criterios de la sección Medidas.

Ejemplos de informes de ventas

Los cinco ejemplos de informes a continuación te darán más información acerca de tus esfuerzos de ventas:  

  • Ingresos y pronóstico por propietario: usa este informe para descubrir cuáles de tus representantes obtendrán más ingresos de negocios cerrados y pendientes. Monto Cerrado señala lo que ha vendido cada representante hasta el momento; Monto del Pronóstico es su proyección (medido por el porcentaje asociado con la etapa del negocio actual); y Monto es el monto total de los negocios que se prevé que cerrarás en el período que estableciste. 

  • Ingresos cerrados vs. objetivo: en este informe, los ingresos generados dentro de un período seleccionado se clasifican y se pueden segmentar por Tipo de Negocio o Propietario de HubSpot.  

  • Clasificación de representantes por etapa del negocio: usa este informe para mostrar cuáles de tus representantes tienen el mayor número de negocios en curso y cuán cerca están estos de cerrarse. Puedes seleccionar Total de Negocios y Etapa del Negocio como criterios de Medidas

  • Tiempo en etapa del negocio por representante: usa este informe para identificar las etapas de negocios a las que tus representantes dedican más tiempo, lo que te permitirá determinar estrategias para ayudar a tus representantes a cerrar sus acuerdos de manera más rápida. Puedes hacer clic en el símbolo más para agregar Tiempo en la Etapa como criterio de Medidas.

  • Negocios nuevos creados por fuente: este informe muestra el volumen de oportunidades creadas por cada representante, desglosadas por fuente. Selecciona Total de Negocios y Tipo de Fuente Original como criterios de Medidas.