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Cómo usar la herramienta Proyectos de HubSpot

Última actualización: June 7, 2017

Requisitos

Marketing: , ,
Ventas: N/A

La herramienta Proyectos de HubSpot puede ayudarte a planificar y organizar todo el trabajo de tu equipo en un solo lugar a través de listas estructuradas de tareas. A medida que tu equipo crece, también lo hace el número de pequeñas tareas necesarias para llevar a cabo los proyectos: planificar las campañas, asignar tareas, asegurarse de que las entregas se realicen a tiempo, etc. La herramienta Proyectos de HubSpot te permite planificar y organizar tus proyectos de manera simple y natural.


Dirígete a Proyectos

La herramienta Proyectos de HubSpot se encuentra en el producto HubSpot Marketing, dentro del menú Productividad.


Todas las tareas

En la pestaña todas las tareas, verás cada una de las tareas dentro de tus proyectos, incluida la información sobre a qué proyecto pertenece. Puedes usar filtros en la parte superior de esta sección para ver las tareas que tienes asignadas, si hay tareas incompletas y cuándo debes terminarlas.


Todos los proyectos

En la pestaña todos los proyectos, encontrarás un cronograma con las tareas y los proyectos en los que estás trabajando y que podrías haber agregado desde las plantillas de proyecto que se compartieron contigo.

Usa el menú de la izquierda para crear un proyecto, navegar por los proyectos existentes o crear un proyecto nuevo a partir de una plantilla existente.

Desde un proyecto cualquiera, puedes hacer clic en una tarea para ver a quién se asignó, la fecha de finalización, la descripción, y las discusiones o los archivos adjuntos asociados a ella. Usa el menú desplegable cesionario para asignar una tarea a otro usuario o a ti mismo. Mientras editas la descripción de una tarea o escribes un comentario en la sección “discusión”, puedes @mencionar a otro usuario y enviarle una notificación. Y, desde luego, haz clic en la casilla junto a una tarea para marcarla como finalizada.

 

Plantillas de proyectos

Hay tres tipos de plantillas de proyectos: plantillas personales solo para el portal, plantillas que pueden compartirse entre portales a los que tengas acceso y plantillas globales que están disponibles para todas las personas que tengan “proyectos” de HubSpot.

Para comenzar a usar una plantilla de proyecto existente, ve a la pestaña plantillas de proyecto y haz clic en ver plantilla > copiar a mis proyectos.


Cómo crear una plantilla nueva

Para crear una plantilla de proyecto nueva a partir de un proyecto existente, ve al proyecto a partir del cual crearás la plantilla y haz clic en mostrar detalles del proyecto > acciones del proyecto y, a continuación,  elige crear plantilla a partir de este proyecto.

Para crear una plantilla de proyecto nueva a partir de un proyecto totalmente nuevo, dirígete a la pestaña plantillas de proyecto y elige crear plantilla de proyecto.


Cómo compartir tu plantilla de proyecto con otras personas

Para compartir tu plantilla de proyecto, ve al proyecto, haz clic en mostrar detalles del proyecto > acciones del proyecto > crear plantilla a partir de este proyecto

Ahora que tu proyecto es una plantilla, puedes compartirla haciendo clic en mostrar detalles del proyecto > acciones del proyecto > compartir con otra Hub ID.

Escribe la HUB ID y la dirección de correo electrónico y haz clic en compartir plantilla. Esa persona recibirá un correo electrónico para aceptar la plantilla y esta aparecerá en su portal. Tú también recibirás un correo electrónico de actualización, donde se te informará que la invitación se realizó correctamente.


¿Qué notificaciones envía la herramienta Proyectos?

Recibirás notificaciones por correo electrónico y en la aplicación cuando alguien haga lo siguiente:

  • Te @mencione en una tarea.
  • Te deje un comentario en la sección de comentarios de una tarea que hayas creado o que se te haya asignado.
  • Te asigne una tarea.