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Usar proyectos

Última actualización: enero 2, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Básico

A medida que tu equipo crece, crece la cantidad de trabajo que necesitas para ejecutar tus proyectos: campañas de planificación, asignar tareas, asegurarte de obtener resultados a tiempo y otras actividades. Los proyectos de HubSpot te permiten planificar y organizar todo el trabajo de tu equipo en un solo lugar mediante listas estructuradas de tareas.

En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Planificación y estrategia > Proyectos.

Todas las tareas

En la pestaña Todas las tareas, verás todas las tareas que se crearon para todos tus proyectos. El proyecto asociado aparecerá debajo del nombre de cada tarea. Utiliza los filtros en la parte superior para filtrar las tareas según el destinatario, el estado y la fecha límite.

Todos los proyectos

En la pestaña Todos los proyectos, encontrarás un rápido listado de tareas y proyectos en los que estás trabajando, que has agregado desde Plantillas de proyecto o que han sido compartidos contigo por uno de los miembros de tu equipo.

Utiliza el menú de la barra lateral izquierda para navegar entre los proyectos existentes o crear un nuevo proyecto. Haz clic en Crear proyecto para crear un nuevo proyecto desde cero o haz clic en Crear desde plantilla para ver la biblioteca de plantillas del proyecto.

Haz clic en Mostrar detalles del proyecto en la esquina superior derecha

  • Asignar el proyecto a ti o a otro usuario en tu equipo usando el menú desplegable Responsable.
  • Selecciona una Fecha de vencimiento para el proyecto.
  • Agrega notas de proyecto y @-mention a otros usuarios en tu equipo en la Descripción.
  • Adjunta un recurso de HubSpot (post, correo electrónico, página de destino o página del sitio web) o archivo al proyecto.
  • Crea una plantilla desde el proyecto, archiva o elimina el proyecto en el menú desplegable Acciones de proyecto.

project-details

Haz clic en una tarea en el proyecto para:

  • Asigna la tarea a ti mismo u otro usuario en tu equipo usando el menú desplegable Responsable.
  • Selecciona una Fecha de vencimiento para la tarea
  • Agrega notas de tarea y @-mention a otros usuarios en tu equipo en la Descripción.
  • Adjunta un recurso de HubSpot (post, correo electrónico, página de destino o página del sitio web) o archivo a la tarea.
  • Dejar un comentario y @-mention otros usuarios en tu equipo en Debate.
  • Elimina la tarea haciendo clic en Eliminar tarea en la parte inferior derecha.
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Nota: al asignar un proyecto o una tarea, solo puedes seleccionar usuarios que han recibido acceso de Marketing en tu cuenta. Más información sobre las permisos de usuario HubSpot.

Para editar el orden de tus tareas en un proyecto, haz clic y arrastra una tarea a una nueva ubicación.

Plantillas de proyecto

Existen tres tipos de plantillas de proyectos: plantillas personales que solo están disponibles en una cuenta; plantillas que se pueden compartir en múltiples cuentas a las que tienes acceso y plantillas que son globales y disponibles para cualquier usuario de HubSpot con acceso a la herramienta de proyectos.

Para comenzar a usar una plantilla de proyecto existente, haz clic en la pestaña Plantillas de proyecto. Haz clic en Ver plantilla y luego en Copiar a mis proyectos.

Crear una nueva plantilla de proyecto

Para crear una nueva plantilla de proyecto desde un proyecto existente, navega a el proyecto y haz clic en Mostrar detalles del proyecto. Haz clic en el menú desplegable Acciones del proyecto en la parte inferior derecha y selecciona Crear plantilla desde este proyecto.

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Para crear una nueva plantilla de proyecto desde cero, haz clic en la pestaña Plantillas de proyecto y luego haz clic en Crear plantilla de proyecto en la esquina superior derecha.

Comparte una plantilla de proyecto con otra cuenta

Para compartir tu plantilla de proyecto, primero asegúrate de que hayas creado una plantilla desde el proyecto. A continuación, haz clic en la pestaña Plantillas de proyecto y busca tu plantilla y luego haz clic en Ver plantillaHaz clic en Mostrar detalles del proyecto en la esquina superior derecha y luego haz clic en el menú desplegable Acciones del proyecto en la parte inferior derecha y selecciona Compartir con otro ID de Hub.

template-share-with-another-hub-id

En el cuadro de diálogo, escribe el ID de Hub de la otra cuenta de HubSpot y la dirección de correo electrónico del usuario, luego haz clic en Compartir plantilla. Ese usuario recibirá un correo electrónico que les ayudará a aceptar la plantilla y recibirás un correo electrónico de actualización que indique que la invitación fue exitosa.