Sales Templates

¿Cómo agrego fichas de personalización a una plantilla o un fragmento en HubSpot Sales?

Última actualización: April 18, 2018

Requisitos

Marketing: N/A
Ventas: Free, Starter, Professional
Service: N/A

Al crear una plantilla de correo electrónico de ventas o un fragmento, es importante agregar componentes que se personalicen de acuerdo con el destinatario. En las plantillas y los fragmentos, puedes agregar fichas que correspondan al contacto del destinatario o a las propiedades de la empresa.

Nota: Crear una plantilla de ventas o un fragmento con llaves en vez de fichas de personalización dificulta la prestación de servicios de HubSpot. Antes de guardar tu plantilla o fragmento, elimina las llaves.

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, navega a Herramientas de Ventas > Plantillas o Herramientas de Ventas > Fragmentos.
  • Haz clic en el nombre de la plantilla o del fragmento que quieres editar, o crea una nueva plantilla o un nuevo fragmento.
  • Coloca el cursor en el cuerpo de la plantilla o del fragmento en el que te gustaría insertar una ficha de personalización.
  • Haz clic en el menú desplegable Ficha de ContactoFicha de Empresa y selecciona la propiedad del contacto o de la empresa que te gustaría insertar. Luego guarda tu plantilla o fragmento.

Agregar_ficha_de_personalización_a_una_plantilla

Nota: Si te gustaría agregar el nombre de la empresa asociada de tu contacto a tu plantilla o fragmento, debes agregar la ficha de empresa denominada Nombre (o Nombre de Cuenta si tienes la integración con Salesforce). Esto es diferente de la propiedad de contacto denominada Nombre de la Empresa. Echa un vistazo a este artículo para obtener más información acerca de la diferencia entre estas dos propiedades.