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Salesforce

No puedes seleccionar campo de Salesforce en listas, filtros de CRM o workflows

Última actualización: abril 9, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Los campos de los objetos de oportunidad de venta, contacto, cuenta y oportunidad en Salesforce pueden utilizarse para segmentar objetos en HubSpot. Si no ves un campo de Salesforce disponible para la segmentación en listas, filtros de CRM o workflows, puede deberse a una de las siguientes razones:

  • Los campos personalizados de Salesforce deben asignarse manualmente a HubSpot: mientras que los campos de oportunidades de venta personalizadas, el contacto, la cuenta y la oportunidad se pueden sincronizar con HubSpot, no se asignará automáticamente a propiedades de HubSpot. Descubre cómo asignar propiedades de HubSpot a campos de Salesforce.
  • Los campos de cuenta de Salesforce se sincronizan con las propiedades de empresa de HubSpot: Los campos de cuenta de Salesforce se sincronizan con las propiedades de empresa de HubSpot, no de contacto o de negocio de de HubSpot. Asegúrate de que el tipo de objeto seleccionado en el filtro sea correcto.
  • Los campos de oportunidades de Salesforce se sincronizan con las propiedades de negocio de HubSpot: Los campos de oportunidades de Salesforce se sincronizan con las propiedades de negocio de HubSpot, no de contacto o de empresa de HubSpot. Asegúrate de que el tipo de objeto seleccionado en el filtro sea correcto.
  • Los campos de objetos personalizados de Salesforce no se pueden asignar a HubSpot: solo se pueden asignar en HubSpot los campos en los objetos oportunidad de venta, contacto, cuenta y oportunidad de Salesforce. Sin embargo, si se crean campos de fórmula en el objeto de oportunidad de venta o contacto de Salesforce que haga referencia al objeto personalizado, los campos se pueden asignar y se puede sincronizar la información personalizada de objetos a HubSpot.

Nota: A la membresía de campañas de Salesforce se le hace seguimiento usando los ID de la propiedad de contacto de HubSpot para Salesforce. Los contactos se pueden segmentar por esta propiedad, pero no por otros campos de campaña de Salesforce (por ejemplo, Estado de la campaña).