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Salesforce

¿Cómo asignar los tipos de registros de Salesforce a HubSpot?

Última actualización: febrero 20, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Si tu organización de Salesforce usa tipos de registros para oportunidades de venta, contactos, cuentas y/o oportunidades, puedes crear una asignación entre HubSpot y Salesforce. Esto es útil si necesitas usar el tipo de registro para segmentación dentro de HubSpot. Existen dos métodos para crear esta asignación y HubSpot solo podrá aprobar el valor de ID para estos tipos de registro.

Pasos para asignar tipos de registros (principiante)

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, haz clic en Configuración en el menú de navegación principal y luego haz clic en Propiedades en el menú de la barra lateral izquierda.
    • Para asignar el tipo de registro de oportunidad de venta/contacto, haz clic en la pestaña Propiedades de contacto y luego haz clic en Crear una propiedad en la esquina superior derecha. 
    • Para asignar el tipo de registro de cuenta, haz clic en la pestaña Propiedades de la empresa y luego haz clic en Crear una Propiedad en la esquina superior derecha.
    • Para asignar el tipo de registro de la oportunidad, haz clic en la pestaña Propiedades del negocio y luego haz clic en Crear una Propiedad en la esquina superior derecha.
  • En el modal que se desliza en la derecha, escribe una etiqueta para la propiedad HubSpot personalizada (por ejemplo, Tipo de registro de Salesforce).
  • Asegúrate de seleccionar texto de una sola línea en el menú desplegable Tipo de campo.
  • Haz clic en Crear en la parte inferior.
A continuación, asigna esta nueva propiedad a Salesforce:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu foto o avatar en el extremo superior derecho y luego haz clic en Integraciones.
  • Busca la integración de Salesforce y haz clic en Más > Ver detalles en la derecha.
  • Desplázate hacia abajo a la sección Configuración de sincronización y luego haz clic en Administrar asignaciones a la derecha de Contactos, Empresas o Negocios.
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • En el cuadro de diálogo que aparece:
    • En el menú desplegable ¿Qué propiedad de HubSpot te gustaría asignar?, selecciona la recién creada Propiedad del tipo de registro HubSpot .
    • En el campo ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?, selecciona el campo ID del tipo de registro de Salesforce.
    • En ¿Cuándo deberían los datos de HubSpot actualizar el campo de Salesforce correspondiente?, selecciona Usa el valor de Salesforce, solo quiero que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
    • Haz clic en Guardar asignación en la parte inferior.

Después de crear la asignación, deberás volver a sincronizar todos los contactos existentes de HubSpot para completar la propiedad con los datos de Salesforce apropiados. De lo contrario, la propiedad solo se actualizará la próxima vez que se actualice el registro.

Nota: este método solo sincronizará el ID del tipo de registro y no la etiqueta.

Pasos para asignar tipos de registros (Avanzado)

Si tienes una comprensión más avanzada de la integración de HubSpot-Salesforce, también puedes asignar el campo de tipo de registro de Salesforce dado a un menú desplegable HubSpot personalizado. Este proceso permite que se aplique una etiqueta legible al valor del ID de Salesforce.

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, haz clic en Configuración en el menú de navegación principal y luego haz clic en Propiedades en el menú de la barra lateral izquierda.
    • Para asignar el tipo de registro de oportunidad de venta/contacto, haz clic en la pestaña Propiedades de contacto y luego haz clic en Crear una propiedad en la esquina superior derecha. 
    • Para asignar el tipo de registro de cuenta, haz clic en la pestaña Propiedades de la empresa y luego haz clic en Crear una propiedad en la esquina superior derecha.
    • Para asignar el tipo de registro de la oportunidad, haz clic en la pestaña Propiedades del negocio y luego haz clic en Crear una Propiedad en la esquina superior derecha.
  • En el modal que se desliza en la derecha, escribe una Etiqueta para la propiedad HubSpot personalizada (por ejemplo, Tipo de registro de Salesforce).
  • En el menú desplegable Tipo de campo, selecciona Seleccionar desplegable.
  • Introduce la etiqueta legible en el campo Etiqueta y escribe el ID del tipo de registro en el campo Nombre interno.
  • Haz clic en Agregar una opción y repite esto para cada etiqueta de tipo de registro y par de ID, luego haz clic en Crear en la parte inferior.
A continuación, asigna esta nueva propiedad a Salesforce:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en tu foto o avatar en el extremo superior derecho y luego haz clic en Integraciones.
  • Busca la integración de Salesforce y haz clic en Más > Ver detalles en la derecha.
  • Desplázate hacia abajo a la sección Configuración de sincronización y luego haz clic en Administrar asignaciones a la derecha de Contactos, Empresas o Negocios.
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • En el cuadro de diálogo que aparece:
    • En el menú desplegable ¿Qué propiedad de HubSpot te gustaría asignar?, selecciona la propiedad del tipo de registro personalizada de HubSpot recién creada.
    • En el menú desplegable ¿A qué campo de Salesforce te gustaría asignarlo?, selecciona el campo ID del tipo de registro de Salesforce.
    • En ¿Cuándo deberían los datos de HubSpot actualizar el campo de Salesforce correspondiente?, selecciona Usa el valor de Salesforce, solo quiero que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
    • Haz clic en Guardar asignación en la parte inferior.

Después de crear la asignación, deberás volver a sincronizar todos los contactos existentes de HubSpot para completar la propiedad con los datos de Salesforce apropiados. De lo contrario, la propiedad solo se actualizará la próxima vez que se actualice el registro.

Nota: Si se agregan nuevos tipos de registro en Salesforce, la propiedad de HubSpot personalizada deberá ser actualizada manualmente con la pareja de valores etiqueta y el valor de identificación.