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Salesforce

¿HubSpot se sincroniza con el objeto de oportunidad calificada de Salesforce?

Última actualización: January 21, 2016

Sí, HubSpot sincroniza los siguientes campos estándares en el objeto de oportunidad calificada de Salesforce:

  • Propietario
  • Fecha de creación
  • Fecha de cierre
  • Nombre
  • Tipo
  • Descripción
  • Monto
  • Etapa

Ten en cuenta lo siguiente: En este momento, HubSpot no podrá sincronizar oportunidades calificadas con las organizaciones de monedas múltiples de Salesforce .

Para activar la sincronización de oportunidades calificadas en tu cuenta de HubSpot, sigue las instrucciones a continuación:

  • Dentro de HubSpot, navega hasta Menú de cuenta > Integraciones.

  • Selecciona Configuración en tu sección de Integración de Salesforce.

  • Desplázate hacia abajo hasta Sincronización de oportunidades calificadas y elige Sincronizar oportunidades calificadas en el menú desplegable.
Esta acción hará que las oportunidades calificadas se sincronicen con HubSpot la próxima vez que se cree o actualice una oferta asociada con un contacto en HubSpot.

Para importar todas tus oportunidades calificadas existentes asociadas a los contactos de HubSpot, dentro de HubSpot, realiza los siguientes pasos:

  • Navega hasta Contactos > Todos los contactos.
  • Haz clic en Importar en la parte superior derecha de la pantalla.
  • En el panel Estado de importaciones, haz clic en Importar contactos.
  • En la ventana emergente, elige Importar de Salesforce y, luego, haz clic en Siguiente.
  • Selecciona Oportunidades calificadas asociadas con contactos en el menú desplegable.

Cuando asocias un contacto de Salesforce con una oportunidad calificada, el conector Salesforce de HubSpot actualizará la etapa del ciclo de vida en HubSpot y sincronizará las propiedades adicionales de la última oportunidad calificada creada.

Propiedades de contacto que se sincronizan con las oportunidades calificadas

La integración con Salesforce de HubSpot actualizará cuatro campos en el registro de contacto de HubSpot. Estos campos pueden utilizarse para segmentar las listas y crear informes personalizados. Los cuatro campos son los siguientes:

  • Fecha de cierre de la oferta reciente: la fecha de la última oportunidad ganada cerrada.
  • Ofertas asociadas: cantidad de oportunidades asociadas.
  • Fecha de creación de la primera oferta: la fecha en la que se creó la oportunidad calificada.
  • Cantidad de ofertas recientes: la cantidad de oportunidades calificadas ganadas y cerradas que se crearon más recientemente y están asociadas con este contacto.

Ten en cuenta que la cantidad de ofertas recientes sincroniza la última oferta creada, no la última oferta cerrada.

Además, hay un campo de Ingreso total que suma los ingresos generados a partir de las oportunidades calificadas asociadas de cada contacto.

Propiedades de empresa que se sincronizan con las oportunidades calificadas

Estas mismas propiedades están disponibles en el nivel de empresa para las oportunidades asociadas con cuentas de Salesforce sincronizadas (empresas de HubSpot).