Última actualización: diciembre 7, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Con la integración HubSpot-Salesforce instalada, puedes inscribir tus clientes potenciales o contactos de Salesforce en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.
Para inscribir un contacto en flujos de trabajo desde Salesforce, un usuario debe tener su permiso Workflows configurado como mínimo en Edit. Además, un usuario necesita Editar acceso para el contacto que quiere inscribir.
Para inscribir un contacto en un workflow desde Salesforce:- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- Añade la ventana de HubSpot Visualforce a tus diseños de página de contactos y/o clientes potenciales de Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
- Haz clic en el nombre del workflow basado en el contacto para habilitar la inscripción en Salesforce.
- En el editor de workflow, haz clic en la pestaña Configuración y notificaciones .
- En ¿Permitir la inscripción de contactos en este workflow desde Salesforce?, selecciona Sí, permitir la inscripción desde Salesforce.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
- Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce. En la parte superior derecha del workflow, asegúrate de que el interruptor Workflow activado esté activado. Si no lo está, haz clic en Revisar, y luego en Activar.
- En tu cuenta de Salesforce, navega a un lead o un registro de contacto que deseas inscribir en un workflow. Si estás en Lightning Experience, haz clic en la pestaña Detalles.
- En la ventana de Visualforce de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un workflow y selecciona el workflow para inscribir el lead o contacto.
- Haz clic en Inscríbete en.
