Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Salesforce

Inscribir contactos en Workflows desde Salesforce

Última actualización: abril 4, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con la integración de HubSpot-Salesforce instalada, puedes inscribir a tus oportunidades de venta de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

Ten en cuenta: Los usuarios de cuentas de Marketing Hub Pro y Enterprise deben tener acceso a Workflows para inscribir oportunidades de venta de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
  • Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce. En la parte superior derecha del Workflow, asegúrate de que esté seleccionado el botón Workflow activado. Si no lo está, haz clic en Revisar, y luego en Activar.
  • En tu cuenta de Salesforce, navega a una oportunidad de venta o un registro de contacto que deseas inscribir en un workflow. Si estás en Lightning Experience, haz clic en la pestaña Detalles.
  • En la ventana de Visualforce de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar workflow y selecciona el workflow para inscribir la oportunidad de venta o contacto.
  • Haz clic en workflows Inscribir.