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Salesforce

¿Cómo puedo agregar la ventana de inteligencia de HubSpot a mis diseños de página de Salesforce?

Última actualización: February 5, 2016

La ventana de inteligencia de HubSpot te permite ver un breve resumen de las interacciones que ha tenido una oportunidad de venta o un contacto de Salesforce en HubSpot. La ventana muestra algunos detalles, como envíos de formularios, clics y apertura de correos electrónicos y puntuación de HubSpot, así como también un enlace rápido al contacto en HubSpot. Si no agregas esta ventana durante la instalación de integración inicial, puedes hacerlo si realizas los pasos siguientes:

  • En Salesforce, haz clic en Tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla > Configuración (o simplemente Configuración si tienes el nuevo menú de Salesforce).
  • En Configuración de la aplicación, haz clic en Personalizar > Oportunidades de venta o Contactos > Diseños de página (nota: puedes tener varios diseños de página para elegir; deberás añadir la ventana a cada diseño de página en el que quisieras verla).
  • Haz clic en Editar junto al diseño correspondiente.
  • Agrega una nueva sección a tu página de diseño: arrastra el elemento Sección de la barra de herramientas hasta la página > ponle el nombre Inteligencia de HubSpot > y elige diseño de 1 columna.
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Agrega Visualforce: desplázate hacia abajo, haz clic en las páginas de Visualforce en la barra de herramientas de arriba > arrastra el elemento Inteligencia de oportunidades de venta de HubSpot hasta la sección Inteligencia de HubSpot.
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Guarda las actualizaciones de tu diseño de página.

Recuerda realizar esta acción para cualquier diseño de página, oportunidad de venta o contacto en los que quieras ver la ventana.

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