Salesforce

¿Cómo genero un campo en Salesforce para mis formularios de HubSpot?

Última actualización: February 9, 2016

Si tienes un campo en HubSpot o en tus formularios que también te gustaría monitorear en Salesforce, primero deberás crear el campo en Salesforce y luego asegurarte de que esté correctamente asignado con HubSpot.

  • En Salesforce:
    • Navega hasta [Tu nombre] > Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta > Campos.
    • En la sección Campos personalizados y relaciones de oportunidades de venta, haz clic en Nuevo.
    • Selecciona el tipo de campo que coincide con HubSpot, ponle al campo un nombre identificable y haz clic en Siguiente.
    • Selecciona quién debería poder ver el campo y también elige los diseños de la página en la que debería aparecer, y luego haz clic en Guardar.
    • Repite estos pasos en el objeto del Contacto, garantizando que el campo tenga el mismo nombre de API tanto para las oportunidades de venta como para los contactos.
  • En HubSpot:
    • Ve a Menú de cuenta > Integraciones > Configuración de Salesforce > Asignaciones de campo de contactos.
    • Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo.
    • En la ventana, selecciona la propiedad de HubSpot que te gustaría asignar y el campo de Salesforce correspondiente.
    • Elige cuándo quieres que el campo se actualice.
    • Haz clic en Guardar asignación.

Nota: El hecho de crear simplemente una asignación no hará que los valores se actualicen automáticamente. El nuevo campo se actualizará en registros individuales a medida que se sincroniza cuando se cambia en HubSpot o en Salesforce. Sin embargo, puedes forzar una sincronización al crear una lista inteligente de contactos que tengan la propiedad de crear y al sincronizar esa lista con Salesforce.