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Salesforce

Error de integración de Salesforce: Problema al obtener información de la tarea de Salesforce

Última actualización: abril 17, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Es posible que encuentres el siguiente mensaje de error al sincronizar las actividades de marketing y ventas de HubSpot con las tareas de Salesforce:

Problema al obtener información de la tarea de Salesforce. Estamos teniendo problemas para obtener datos del tipo de tarea de Salesforce. Esto puede deberse a que el usuario de Salesforce no tiene permiso para leer el campo Tipo.

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Hay dos pasos para resolver este error:

1.  Asegúrate de que el campo Tipo sea visible para todos los perfiles en Salesforce

  • Navega a tu cuenta de Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • En la parte superior derecha, haz clic en Configuración (o [Tu nombre] > Configuración).
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Actividades > Campos de tarea.
      • En la lista de campos, haz clic en Tipo.
    • Lightning Experience:
      • En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono del engranaje settings y selecciona settings Configuración.
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Herramientas de la plataforma Objetos y campos > Administrador de objetos.
      • En la lista de objetos, haz clic en Tarea.
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Campos y relaciones
      • En la lista de campos, haz clic en Tipo.
  • Haz clic en Configurar seguridad de nivel de campo.

  • En la fila de encabezado de la tabla Nivel de seguridad del campo para Perfil, selecciona la casilla de comprobación Visible.
  • En la parte superior, haz clic en Guardar. Esto hará que el campo Tipo de tarea sea visible para todos los perfiles.

 

2.  Asegúrate de que el campo Tipo sea visible en la Disposición de la página de tareas en Salesforce

  • Navega a tu cuenta de Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • En la parte superior derecha, haz clic en Configuración (o [Tu nombre] > Configuración).
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Crear > Personalizar > Actividades > Tarea Disposición de la página.
      • A la izquierda de Disposición de la tarea, haz clic en Editar.
    • Lightning Experience:
      • En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono del engranaje settings y selecciona settings Configuración.
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Herramientas de la plataforma Objetos y campos > Administrador de objetos.
      • En la lista de objetos, haz clic en Tarea.
      • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Disposición de páginas
      • Haz clic en Disposición de tareas.
  • Haz clic en el elemento Tipo en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en la ubicación que deseas en la disposición de la página.
  • En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios de la disposición.

Después de que hayas hecho que el campo Tipo esté visible para todos los perfiles y lo hayas agregado a tu disposición de tareas, revisa si el error se resuelve en HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección de integración de Salesforcehaz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • Haz clic en la pestaña Sincronización de línea de tiempo .
  • Si se resolvió el error, el mensaje de error ya no aparecerá en la sección Sincronización de línea de tiempo.