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Salesforce

¿Cómo hago para pasar mi calificación de HubSpot a Salesforce como un campo?

Última actualización: February 12, 2016

Para sincronizar la calificación de HubSpot a Salesforce, necesitas crear el campo en Salesforce, asignarlo correctamente en HubSpot y permitir que HubSpot realice actualizaciones en el campo en el lado de Salesforce. Asignar esta información a Salesforce solo es necesario si deseas ejecutar reglas de flujos de trabajo o informes para la calificación de HubSpot. Si solo deseas ver la calificación de HubSpot en Salesforce, puedes lograrlo al agregar el elemento visualforce de inteligencia de HubSpot a tu diseño de página.

Primero, crea una propiedad de calificación personalizada de HubSpot en Salesforce:

  • Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos (si deseas que la calificación de HubSpot aparezca tanto en las oportunidades de venta como en los contactos, deberás crear el campo en cada objeto por separado).
  • Haz clic en Configuración en la sección de Salesforce.
  • Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados de oportunidades de venta y relaciones.
  • Elige el tipo de campo de Número y haz clic en Siguiente.
  • Ingresa una etiqueta del campo; si vas a crear un campo de las oportunidades de venta y los contactos, asegúrate de que tengan el mismo nombre de campo API.
  • Selecciona los otros detalles para personalizar el campo como prefieras y haz clic en Siguiente.
  • Elige los perfiles de Salesforce que pueden ver este campo y haz clic en Siguiente.
  • Agrega el campo a tus diseños de página para que puedas ver los datos asignados en tus registros y haz clic en Guardar.

Regresa a HubSpot para configurar la asignación del campo:

  • Navega hasta tu menú de cuenta en la esquina superior derecha de tu portal de HubSpot > elige Integraciones en el menú desplegable.
  • Haz clic en Configuración en tu sección de Integración de Salesforce.
  • Selecciona Asignaciones de campo de contactos en la columna que aparece a la izquierda.
  • Agrega una nueva asignación para sincronizar los datos entre la calificación de HubSpot en HubSpot y la propiedad de calificación de HubSpot que has creado en Salesforce (arriba). Para obtener un tutorial paso a paso sobre cómo crear asignaciones de campos en HubSpot, consulta este artículo.
  • Asegúrate de que la respuesta a la pregunta «¿Cuándo deben los datos de HubSpot actualizar el campo correspondiente de Salesforce?» sea «Siempre, quiero que el campo sea completado con los datos más recientes de cualquier sistema». Esto permitirá que la calificación se actualice en Salesforce cuando cambie en HubSpot.

Una vez que se complete la configuración anterior, la calificación de HubSpot se sincronizará entre HubSpot y Salesforce.

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