Salesforce

¿Cómo asigno un campo de HubSpot a Salesforce?

Última actualización: February 16, 2016

Para asignar un campo que ya existe en HubSpot a un campo inexistente en Salesforce, necesitarás crear el campo en Salesforce y luego asignarlo manualmente dentro de HubSpot. Si el campo ya existe en Salesforce y en HubSpot, pero simplemente aún no está asignado, ve al paso 2.

1. En Salesforce:

  • Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos.
  • Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados y relaciones.
  • Elige un tipo de campo que coincida con el tipo de campo en HubSpot. Haz clic en Siguiente.
  • Ingresa una etiqueta de campo, longitud y cualquier otro campo necesario.
  • Elige los perfiles de Salesforce que puedan ver este campo y luego selecciona los diseños de página en los que deba aparecer.
  • Haz clic en Guardar para terminar de crear el campo.

Ten en cuenta que si deseas que el campo aparezca tanto en las oportunidades de venta como en los contactos, deberás realizar este paso dos veces y crear la propiedad cada vez con el mismo nombre y tipo de campo.


2. En HubSpot: Haz clic en tu menú de cuenta en la esquina superior derecha y selecciona Integraciones.

Integraciones-nav
  • Haz clic enConfiguración en Salesforce y selecciona Asignaciones de campos de contactos. En la pantalla de inicio de Integraciones, selecciona Configuración en la integración de Salesforce.
Selecciona Asignaciones de campos de contactos o Asignaciones de campos de empresas, si estás asignando una propiedad de cuenta.
Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
  • Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.

  • Si tu propiedad ya existe en HubSpot, selecciónala en el menú desplegable Elegir propiedad de HubSpot existente.
  • Para crear una nueva propiedad de contacto, selecciona Crear nueva propiedad de HubSpot y ponle un nombre a tu propiedad de HubSpot. HubSpot automáticamente combinará el tipo de campo y las opciones de tu campo de Salesforce.