Salesforce

¿Cómo asigno una etapa del ciclo de vida de HubSpot a Salesforce?

Última actualización: February 16, 2016

  • Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos.
  • Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados y relaciones.
  • Elige el tipo de campo Lista de selección y haz clic en Siguiente.
  • Ingresa una etiqueta de campo (cómo quieres que se llame el campo) en tu diseño; recomendamos «Etapa del ciclo de vida de HubSpot».
  • Ingresa los valores para la etapa del ciclo de vida. Estos valores deben coincidir con las etiquetas de HubSpot, por lo que recomendamos copiar/pegar los siguientes valores:

Suscriptor
Oportunidad de venta
Oportunidad de venta calificada por marketing
Oportunidad de venta calificada por ventas
Oportunidad calificada
Cliente
Evangelista
Otro

  • Completa cualquier otra información que te gustaría asociar a este campo y haz clic en Siguiente.
  • Elige los perfiles de Salesforce que pueden ver este campo. En la mayoría de los casos, querrás que todos los perfiles puedan ver este campo. Haz clic en Siguiente.
  • Asegúrate de incluir el campo en los diseños de página adecuados.
  • Haz clic en Guardar para terminar de crear el campo de Salesforce.
  • Navega hasta menú de cuenta > Integraciones > Configuración en Salesforce > Asignaciones de campo de contactos.
  • Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo.
  • Elige la propiedad de HubSpot existente Etapa del ciclo de vida y el campo de Salesforce que se acaba de crear.
  • Debes permitir que HubSpot pase las actualizaciones Siempre, de modo que las etapas del ciclo de vida actualizadas puedan sincronizarse con Salesforce.

Nota:

  • HubSpot asigna automáticamente la etapa del ciclo de vida Oportunidades de venta a cualquier oportunidad de venta o contacto que se sincroniza desde Salesforce; la etapa del ciclo de vida Oportunidades calificadas a cualquier contacto asociado con una oportunidad calificada; y la etapa del ciclo de vida Clientes a cualquier contacto asociado con una oportunidad cerrada/ganada.
  • Salesforce no puede retroceder la etapa del ciclo de vida (p. ej.: de cliente a oportunidad de venta). Para hacerlo, deberás realizar el cambio manualmente en HubSpot.