Salesforce

¿Cómo asigno el campo de mi Persona a Salesforce?

Última actualización: February 16, 2016

Para asignar el campo de Persona de HubSpot a Salesforce, primero deberás crear un campo de lista de selección en Salesforce y luego regresar a HubSpot y establecer la asignación del campo.

En Salesforce:

  • Navega hasta Configuración > Personalizar > Oportunidades de venta/Contactos > Campos.
  • Haz clic en Nuevo en la sección de Campos personalizados y relaciones.
  • Elige el tipo de campo Lista de selección.
  • Escribe la etiqueta que deseas utilizar (recomendamos Persona o Persona de HubSpot).
  • Ingresa los valores de la Persona. Estos valores deben coincidir exactamente con lo que aparece debajo de la columna Etiqueta en HubSpot (recomendamos copiar/pegar). Haz clic en Siguiente.
    • Para ver las etiquetas dentro de tu portal, sustituye tu HubID por [HubID] en este enlace: https://app.hubspot.com/contacts/[HubID]/settings/property/hs_persona
  • Elige los perfiles de Salesforce que pueden ver este campo. En la mayoría de los casos, querrás que todos los perfiles puedan ver este campo. Haz clic en Siguiente.
  • Agrega el campo a los diseños de página adecuados. Haz clic en Siguiente.
  • Haz clic en Guardar para terminar de crear el campo de Salesforce.

En HubSpot:

  • Navega hasta Menú de cuenta > Integraciones > Configuración del conector de Salesforce > Asignaciones de campo de contactos.
  • Haz clic en el botón Agregar nueva asignación de campo.
  • Elige la propiedad de HubSpot Persona existente y el campo de Salesforce recién creado.
  • Debes permitir que este campo siempre se actualice en Salesforce.
  • Haz clic en Guardar.