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Salesforce

Sincronizar campos de referencia de Salesforce

Última actualización: abril 9, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Los valores del campo de referencia se sincronizan desde Salesforce a HubSpot como ID de registro de 18dígitos, no como etiquetas. Aunque HubSpot no puede extraer automáticamente estas etiquetas, los campos de referencia de Salesforce se pueden asignar a propiedades personalizadas de HubSpot con un tipo de campo de selección desplegable.

  • En la cuenta de HubSpot, crea una propiedad personalizada de HubSpot con un tipo de campo de selección desplegable.
  • Asigna el campo de referencia de Salesforce a la propiedad personalizada de HubSpot recién creada.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.
  • Haz clic en el nombre de la propiedad personalizada que utilizaste en la asignación del campo.
  • En la sección Opciones desplegables, la columna Valor interno va a mostrar la ID de registro de 18 dígitos para cada valor del campo de referencia de Salesforce. Ingresa las etiquetas de valor de campo correspondientes desde Salesforce en los campos Etiqueta.

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
Ahora podrás segmentar el campo de referencia según las etiquetas de valor de campo, en lugar de las ID de registro del valor del campo.

Ten en cuenta: este método requiere mantenimiento continuo. Si se agrega un nuevo valor al campo de referencia de Salesforce, la etiqueta de la opción correspondiente en la propiedad de HubSpot se debe editar manualmente siguiendo los pasos anteriores.