Salesforce

¿Cómo sincronizo las cuentas de Salesforce?

Última actualización: February 18, 2016

HubSpot puede sincronizarse con las cuentas de Salesforce siempre que tengas la versión 2.56.4 del conector (o superior) y no utilices Salesforce para sincronizar cuentas personales. HubSpot recomienda actualizar a la versión más reciente, cuando sea posible. Para habilitar la sincronización de cuentas, realiza lo siguiente:

  • En HubSpot, haz clic en [tu dominio] (en la esquina superior derecha de la página) > Integraciones > Configuración de Salesforce.
  • Establece el menú desplegable de Sincronización de cuentas en .
  • Haz clic en Guardar.
  • Ahora podrás ver información de la cuenta de los contactos de HubSpot, al hacer clic en el enlace Cuenta en el menú del lado izquierdo de cualquier contacto.
    • La información de la cuenta no se sincronizará automáticamente en todos los contactos de HubSpot, sino cuando cada uno se actualice en HubSpot o en Salesforce.
    • Para forzar una sincronización masiva, navega hasta Contactos > Importaciones > Importar desde Salesforce > Importar todas las cuentas (esto no creará ningún contacto nuevo en HubSpot, sino que solo se actualizarán los ya existentes).