Salesforce

¿Cómo puedo sincronizar información de propietario de Salesforce a HubSpot?

Última actualización: February 18, 2016

De forma predeterminada, una oportunidad de venta, un contacto o un registro de cuenta de Salesforce sincronizará su campo Propietario con la propiedad Propietario de HubSpot en el contacto o la empresa correspondiente de HubSpot. Ten en cuenta que cualquier propietario de Salesforce podrá sincronizarse con HubSpot como una opción para el campo de Propietario, pero solo se sincronizarán los propietarios de HubSpot que coincidan con el nombre y el correo electrónico de un usuario activo de Salesforce. (Si HubSpot intenta establecer un valor de Propietario que no existe en Salesforce, el valor de Propietario será restablecido al último valor de Salesforce). Después de la sincronización inicial, los cambios usando información de propietario coincidente se sincronizarán desde Salesforce o HubSpot.

Las normas de asignación de oportunidades de venta de Salesforce se aplicarán a las oportunidades de venta de Salesforce nuevas creadas por HubSpot, a menos que se asigne al contacto de HubSpot un Propietario de Salesforce válido antes de la primera sincronización del registro. Un propietario se considera válido si su nombre y correo electrónico coinciden en HubSpot y en Salesforce. Después de la asignación inicial en Salesforce, los cambios al campo del propietario en HubSpot o en Salesforce se sincronizarán entre sí. Obtén más información aquí sobre cómo son asignados los propietarios de oportunidades de venta.