Salesforce

¿Cómo actualizo los valores de una lista de selección de un campo de Salesforce en HubSpot?

Última actualización: March 3, 2016

Antes de actualizar el campo o la propiedad en HubSpot, asegúrate primero de actualizarlo/la en Salesforce con los nuevos valores deseados. Después de hacerlo, realiza los pasos que se detallan a continuación.

  • En HubSpot, navega hasta tu menú de cuenta (ID de HubSpot, URL del sitio web en la esquina superior derecha de tu portal de HubSpot) > Integraciones y selecciona Salesforce.
  • Dentro de tu Integración con Salesforce, selecciona Asignaciones de campos de contacto (o Asignaciones de campos de empresa, en caso de que quieras actualizar uno de estos campos).
  • Busca la asignación de campo/propiedad correspondiente, haz clic en el ícono del engranaje y selecciona Actualizar asignación.
  • Cualquier actualización de los valores aparecerá automáticamente en los formularios donde se utilice la propiedad o el campo.
  • Si hay campos que no deseas asignar, deberás desactivar la sincronización para esos campos.
    • Haz clic en el ícono del engranaje junto a la asignación que deseas desactivar y elige la opción Editar.
    • Selecciona No quiero que los datos se pasen entre estos campos y haz clic en Guardar asignación. Esta selección desactivará la asignación.