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Cómo sincronizar con las listas de selección de estados y países de Salesforce

Última actualización: March 9, 2016

  • Ahora Salesforce ofrece a los usuarios la posibilidad de convertir sus campos predeterminados de estados y países en listas de selección. Aquí puedes descubrir cómo hacerlo.
  • Con este cambio, HubSpot ahora te brinda la posibilidad de convertir los campos estándares de estados y países en campos de listas desplegables.
    • Para convertir tus campos de estados y países de HubSpot en campos de listas desplegables, simplemente navega hasta Contactos > Configuración de contactos, busca los campos que te gustaría cambiar y establece el Tipo de campo en Lista desplegable.
    • Después de elegir esta opción, tendrás la posibilidad de usar una lista preestablecida; si utilizas listas de selección de estados y países en Salesforce, HubSpot te recomienda elegir los estados y los países preestablecidos.
    • Si no puedes editar tus campos de estados y países en HubSpot, ponte en contacto con el soporte técnico.
  • Es importante tener en cuenta que cuando activas las listas de selección de estados y países de Salesforce, Salesforce restringe los valores que pueden transmitirse desde HubSpot.
    • Cualquier valor que provenga de HubSpot debe coincidir exactamente con un valor permitido correspondiente en Salesforce.
    • Si se proporciona un estado, también debe proporcionarse el país donde se encuentra ese estado.
    • Los valores que no correspondan y los pares de estados/países que no coincidan impedirán la sincronización de los contactos de HubSpot a Salesforce.
  • Para abordar estas limitaciones, después de activar las listas de selección en HubSpot y Salesforce, navega en HubSpot hasta Menú de cuenta en la esquina superior derecha > Integraciones > haz clic en Configuración en la sección de Salesforce > Listas de selección de estados y países de Salesforce2015-11-20_15_07_33-Intro-to-Salesforce-November2015.pptx_-_Google_Slides.png
    • Selecciona «Sí» y haz clic en Guardar.

Esta configuración traducirá las abreviaturas de HubSpot (p. ej., MA o US) en los nombres completos predeterminados de Salesforce (p. ej., Massachusetts o Estados Unidos) durante la sincronización. Cuando esta configuración esté habilitada, cualquier cambio en los valores predeterminados en HubSpot, como el cambio de TX por Texas, evitará que los contactos se sincronicen; cambiar los valores predeterminados de Salesforce de Texas a TX también evitará la sincronización de los contactos. Si deseas personalizar los valores predeterminados de la lista de selección de estados o países en HubSpot o en Salesforce, desactiva esta configuración y asegúrate de que los valores de la lista de selección de estados o países en HubSpot coincidan exactamente con los valores de estados y países de Salesforce.

  • Hay algunas otras cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando deseas utilizar listas de selección de estados y países.
    • HubSpot te recomienda que si activas listas de selección en un sistema, también las actives en el otro.
      • Las listas de selección de estados/países de Salesforce tienen reglas de validación estrictas que siempre serán incompatibles con un campo de texto de una sola línea de HubSpot, que evitarán que los contactos se sincronicen.
    • Los valores que no sean estándares no se sincronizarán de HubSpot a Salesforce.
      • Los valores como USA, U.S., etc. no se podrán sincronizar.
    • Al cambiar el campo de HubSpot a una lista desplegables, los valores antiguos permanecerán en la propiedad del contacto, pero no estarán disponibles para usar en los formularios ni en las listas. Si alguno de estos valores no es estándar en Salesforce, no se podrá sincronizar. HubSpot recomienda usar los flujos de trabajo de HubSpot para limpiar los valores históricos y garantizar que todos los registros se puedan sincronizar.
      • Asegúrate de que los campos de estados y países en Salesforce estén configurados para permitir las actualizaciones de HubSpot Siempre antes de realizar una limpieza de datos. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo aquí.
    • Al activar las listas de selección de estados/países en Salesforce, no establezcas un país predeterminado. A partir de la edición de invierno 2014, hay un problema conocido que no permitirá que se creen aquellos nuevos registros a través de la API que no tengan el mismo valor que el predeterminado. Puedes encontrar más información sobre este error aquí.