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Salesforce

Administrar la configuración de integración de Salesforce

Última actualización: abril 10, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Después de instalar la integración de HubSpot-Salesforce, puedes administrar un número de configuración de integración:

 

Acceso a la configuración de integración de Salesforce

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección de integración de Salesforce haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • La pestaña General muestra la configuración de integración de Salesforce.

 

Credenciales de Salesforce

La Cuenta conectada muestra el nombre de usuario de Salesforce de la integración. Aquí puedes cambiar tu usuario de integración de Salesforce o conectar una cuenta diferente de Salesforce a HubSpot o conectar un nuevo entorno de pruebas de Salesforce a HubSpot.

 

Uso de llamadas de API

Esta configuración muestra el número de llamadas de API utilizadas por la integración dentro de las últimas 24 horas. En Asignado a HubSpot, puedes ajustar el número de llamadas API de Salesforce asignadas a HubSpot introduciendo un nuevo número y luego haciendo clic en Actualizar.

Nota: el límite de llamadas de API para HubSpot se debe establecer según tu límite de llamadas de API en Salesforce, además de tu uso actual de llamadas de API de Salesforce.

 

Configuración de sincronización

Objetos del CRM

Esta sección te permite configurar la sincronización entre HubSpot y CRM de Salesforce:

 

Sincronización de cronología

Las interacciones de HubSpot (por ejemplo, envíos de formularios, interacciones de correo electrónico, reuniones, etc.) se sincronizan con las tareas de Salesforce. Descubre cómo sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce.

 

Creando y eliminando contactos

Eliminar duplicación

Hay dos configuraciones obligatorias para eliminar duplicaciones de contactos de Hubspot y contactos/oportunidades de venta existentes de Salesforce con la misma dirección de correo electrónico y las oportunidades de venta/contactos de Salesforce y contactos existentes de HubSpot con la misma dirección de correo electrónico. Estas configuraciones se seleccionan de manera predeterminada y no se pueden modificar.

 

Creando registros en Salesforce: Objeto predeterminado

Esta configuración te permite elegir si nuevos contactos de HubSpot deben crear oportunidades de venta o contactos de Salesforce.

 

Lista de inclusión

Esta configuración te permite seleccionar o crear una lista de inclusión para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Los contactos que no están en tu lista de inclusión no se sincronizarán de HubSpot a Salesforce. Más información sobre cómo crear una lista de inclusión de Salesforce.

 

Creando contactos en HubSpot

Esta configuración te permite elegir cuándo las oportunidades de venta de Salesforce o contactos deberían crear contactos de HubSpot:

  • No crear automáticamente contactos de HubSpot: Las oportunidades de venta/contactos de Salesforce que se actualizan no crearán automáticamente contactos de HubSpot.
  • Si se puede sincronizar, crear un contacto cuando se cree una oportunidad de venta/contacto de Salesforce:Las nuevas oportunidades de venta de Salesforce/contacto se crean con una dirección de correo electrónico única y válida crearán contactos de HubSpot.
  • Si se puede sincronizar, crear un contacto cuando se cree o actualice un contacto/oportunidad de venta de Salesforce:nuevas oportunidades de venta/contacos de Salesforce se crean con una dirección de correo electrónico única y válida o oportunidades de venta/contactos de Salesforce existentes con una dirección de correo electrónico única y válida que se actualizan crearán contactos de HubSpot.

 

Eliminando contactos de HubSpot

Esta configuración te permite elegir qué tipos (si hay) de eliminación del registro de Salesforce ocasionará que se elimine el contacto correspondiente de HubSpot.

 

Más valores de configuración de sincronización

Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida

Esta configuración te permite elegir si las acciones realizadas en un registro de Salesforce asociado afectarán la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente.

Si se selecciona , un contacto de Salesforce asociado con una oportunidad de apertura actualizará la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente a Oportunidad. Si la oportunidad es marcada como Cerrada ganada en Salesforce, la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente cambiará de Oportunidad a Cliente.

Nota:

  • Esta configuración no moverá la etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot hacia atrás. Por ejemplo, si un contacto de HubSpot ya tiene una etapa del ciclo de vida de Cliente, no se trasladará a Oportunidad si su contacto de Salesforce correspondiente está asociado con una oportunidad de apertura.
  • La etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot no afectará los registros de Salesforce correspondientes. Por ejemplo, establecer la etapa del ciclo de vida de un contacto de HubSpot a Cliente no convertirá la oportunidad de venta correspondiente a Salesforce a un contacto.
  • El contacto de Salesforce debe asociarse con la oportunidad mediante roles de contacto. Los campos de relaciones personalizadas entre contactos y oportunidades de Salesforce, además de oportunidades de venta sin roles de contacto, no activarán transiciones automáticas de etapa del ciclo de vida.
  • Si la configuración de sinconización de la etapa del ciclo de vida de las empresas está habilitada, cualquier otro contacto de HubSpot que esté asociado con la misma empresa también tendrá su etapa del ciclo de vida actualizada.

 

Lista de países y estados de Salesforce

Esta configuración te permite elegir si el estado y el país predeterminados en HubSpot deben convertirse para pasar la validación para las listas de selección del estado y país de Salesforce.

  • Si has activado listas de selección de Estado y País en Salesforce, selecciona .
    • De manera predeterminada, las propiedades del Estado/Region y País en HubSpot son tipos de campos de texto de una sola línea. Si quieres sincronizar las listas de selección de Estados y Países de Salesforce con estas propiedades predeterminadas, debes tener en cuenta que a menudo se producen conflictos porque valores no estandarizados pueden ingresarse en HubSpot, que no serán aceptados por Salesforce. Descubre cómo sincronizar las listas de selección de Estados y Países de Salesforce con las propiedades de Estado/región y País de HubSpot.
    • Al activar este valor de configuración se cambiarán los valores de selección predeterminados de HubSpot (por ejemplo, Massachusetts o Estados Unidos) a las abreviaturas de la lista de selección de Salesforce (por ejemplo, MA o EE. UU.) cuando los dos sistemas se sincronizan. Cualquier cambio realizado en los valores de HubSpot o Salesforce impedirá que los contactos se sincronicen.
  • Si no has activado listas de selección de Estado y País en Salesforce o tienes personalizadas los valores predeterminados de estado y países en HubSpot o Salesforce, selecciona No.