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Salesforce

Sincronizar actividades y tareas entre HubSpot y Salesforce

Última actualización: octubre 8, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Con la integración de HubSpot-Salesforce instalada, puedes sincronizar las actividades de marketing y ventas de HubSpot (por ejemplo, correos electrónicos, notas, reuniones) con las tareas de Salesforce para una imagen más completa de interacciones con tus oportunidades de venta y contactos y la productividad de tu equipo. También puedes informar sobre las actividades de HubSpot en Salesforce.


Sincronizar tareas de Salesforce con HubSpot

Para crear tareas en HubSpot cuando se crean tareas en Salesforce:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • Haz clic en Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña Sincronización de línea de tiempo.
  • Haz clic para activar el interruptor de sincronización de la tarea de Salesforce a encendido. 

Con esta configuración activada, las nuevas tareas creadas en Salesforce aparecerán en el registro correspondiente en HubSpot cuando se produzca una sincronización. Los siguientes campos de tareas en Salesforce se sincronizarán con HubSpot:

  • Asignado a
  • Relacionado con
  • Fecha de vencimiento
  • Comentarios

Para configurar la sincronización bidireccional para las tareas de HubSpot y Salesforce en ambos sistemas, activa sincronización de línea de tiempo para las tareas de HubSpot.

Nota: cuando actives la sincronización de tareas en Salesforce, las nuevas tareas de Salesforce se sincronizarán con HubSpot en lo sucesivo. Descubre cómo importar las tareas existentes de Salesforce en HubSpot.

 

Sincronizar actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce

Puedes sincronizar las actividades de marketing de HubSpot o las ventas a Salesforce como tareas. Por ejemplo, un contacto que abre un correo electrónico de marketing puede sincronizar con Salesforce como una tarea. Si estás usando integraciones de HubSpot y/o herramienta de anuncios de HubSpot, también puedes sincronizar actividades de contacto asociadas a Salesforce como tareas.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la sección de integración de Salesforcehaz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles.
  • Haz clic en la pestaña Sincronización de línea de tiempo .
  • Selecciona la casilla de comprobación junto a una actividad de marketing de HubSpot o de ventas para sincronizar con Salesforce como una tarea.
    • Para sincronizar las actividades de contacto asociadas con las integraciones de HubSpot y/o la herramienta de anuncios de HubSpot, selecciona la casilla de comprobación junto a Evento de integración instalado.
  • Para especificar el tipo de tarea de Salesforce para la actividad, haz clic en el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce y selecciona un tipo de tarea. Si No seleccionas un tipo de tarea específico (por ejemplo, si se selecciona No hay tipo de tarea), la actividad se sincronizará con Salesforce como una tarea sin un tipo.

Para configurar la sincronización bidireccional para las tareas de HubSpot y Salesforce en ambos sistemas, activa la sincronización de tareas de Salesforce.

Nota: cuando activas la sincronización de la línea de tiempo para las actividades de HubSpot, las nuevas actividades se sincronizarán con Salesforce en lo sucesivo. Las actividades de HubSpot existentes no se sincronizarán con forma retroactiva.

 

Informe sobre las actividades de HubSpot en Salesforce

Después de sincronizar las actividades de HubSpot con las tareas de Salesforce, puedes informar sobre ellos en Salesforce creando un informe de actividad personalizado.

  • Navega a tu cuenta de Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña Informes.
  • Haz clic en Nuevo informe....
  • Haz clic en el icono + para expandir la carpeta Actividades.
  • Haz clic en Actividades con contactos o Actividades con oportunidades de venta (se deben crear informes separados para contactos y oportunidades de venta).
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Crear.

  • A continuación de Mostrar, selecciona qué actividades, estados de actividad y tipos de actividad para mostrar.
  • Para filtrar por un tipo de actividad o un nombre de actividad específicos (por ejemplo, un correo electrónico de marketing específico) junto a Filtros, haz clic en Agregar
    • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona Asunto
    • Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona contiene o comienza con.
    • Haz clic en el tercer menú desplegable y escribe los detalles de la actividad. Por ejemplo, las actividades de aperturas de correo electrónico de marketing y ventas tendrán un asunto que comienza con la palabra Abierto y los envíos de un formulario llamado Contáctanos tendrán el asunto Enviado: Contáctanos
  • Para ejecutar el informe, haz clic en Ejecutar informe. Para guardar el informe, haz clic en Guardar.