Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Salesforce

Sincronizar interacciones y tareas con Salesforce

Última actualización: enero 17, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional

Si has activado la integración de HubSpot con Salesforce, puedes sincronizar las interacciones de HubSpot (correos electrónicos, notas, reuniones) y tareas de Salesforce para ofrecerte una visión más completa de tus interacciones con tus contactos y la productividad de tu equipo. A continuación, aprenderás a sincronizar las tareas de Salesforce a HubSpot y sincronizarás las interacciones de HubSpot con las tareas de Salesforce. Con ambas opciones habilitadas, los cambios en el estado de las tareas se sincronizarán entre ambas plataformas.

Sincronizar tareas de Salesforce con HubSpot

Para crear tareas en HubSpot cuando se crean tareas en Salesforce:

Nota: cuando actives esta configuración, las nuevas tareas de Salesforce se sincronizarán con HubSpot.Las tareas existentes en Salesforce pueden importarse en HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.
  • En la pestaña Tus integraciones, haz clic en el menú desplegable Más a la derecha de Salesforce y selecciona Ver configuración.  

  • Haz clic en la pestaña Sincronización de línea de tiempo.  
  • Haz clic para activar el interruptor de sincronización de la tarea de Salesforce a Encendido. 
salesforce-task-sync

Con esta configuración activada, las nuevas tareas creadas en Salesforce aparecerán en el registro correspondiente en HubSpot cuando se produzca una sincronización. Los siguientes campos de tareas en Salesforce se sincronizarán con HubSpot:

  • Asignado a
  • Relacionado con 
  • Fecha de vencimiento
  • Comentarios 

Para configurar la sincronización bidireccional de manera que las tareas se actualicen en las dos plataformas, también activa la sincronización de la línea de tiempo para interacciones en HubSpot.  

Sincronizar interacciones de HubSpot con las tareas de Salesforce

Puedes activar la sincronización de línea de tiempo en HubSpot para crear tareas de Salesforce según las interacciones de HubSpot. Por ejemplo, los eventos programados registrados en HubSpot son sincronizados a Salesforce como una tarea. Cuando sincronices llamadas desde HubSpot, se creará la llamada como una tarea en Salesforce y la grabación de llamadas se agregará como un enlace de archivo mp3 en el comentario de la tarea.

Nota: cuando actives esta configuración, las nuevas interacciones se sincronizarán con Salesforce en adelante. Las interacciones existentes de HubSpot no se sincronizarán con forma retroactiva. 

Para activar la sincronización de interacciones con Salesforce:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones.    
  • En la pestaña Tus integraciones, haz clic en el menú desplegable Más a la derecha de Salesforce y selecciona Ver configuración.  
  • Haz clic en la pestaña Sincronización de línea de tiempo.  
  • En esta pestaña, marca las casillas a la izquierda de cualquier actividad de marketing y ventas en HubSpot que te gustaría sincronizar con Salesforce. Utiliza el menú desplegable Tipo de tarea de Salesforce para especificar el tipo de tarea que deseas crear en Salesforce cuando se sincronicen estas actividades.

Para configurar la sincronización bidireccional de manera que las tareas se actualicen en las dos plataformas, activa la sincronización de tareas de Salesforce siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente.