Salesforce

¿Cuáles son las actividades de Salesforce?

Última actualización: March 10, 2016

En el conector de Salesforce de HubSpot hay una sección llamada Almacenar Data de Actividad en Salesforce, donde puedes configurar cuales interacciones de contacto HubSpot deben sincronizarse al Salesforce.

Imagen añadida por el usuario
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Las actividades de Salesforce son registros de actividad independientes que se crean como tareas estándar de Salesforce en prospectos y contactos y pueden utilizarse en los informes de Actividad de Salesforce o activar las reglas del Workflow de Salesforce.

Si usas Actividades de Salesforce y te gustaría reportarlas, debes crear un nuevo informe de monitoreo.

  • En Salesforce, has clic en la pestaña Informes.
  • Has clic en Nuevo Informe... > Actividades > Actividades con Prospectos O Actividades con Contactos > Crear (se necesita un informe para prospectos y uno para los contactos).
  • Cambia los valores de filtro para mostrar todas las actividades en cualquier marco de tiempo que estás monitoreando.
  • Para filtrar por E-mail o por Solicitud específica, necesitas agregar un filtro.
    • Todas las actividades creadas por HubSpot tienen la misma convención de nomenclatura [Tipo de Actividad]: [Nombre de la Actividad].
    • Por ejemplo, un formulario llamado Solicitud de Prueba se mostrará como Enviado: Solicitud de Prueba en el asunto de la actividad.
    • Los filtros pueden segmentar tanto en el nombre del evento y las medidas adoptadas.
  • Presiona Guardar.
  • Ya puedes crear un informe siguiendo los pasos anteriores, pero ajustando para el nuevo tipo de registro.