Salesforce

¿Qué sucede al activar las Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida?

Última actualización: March 21, 2018

En la pantalla Configuración de Salesforce, la sección Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida contiene una lista de selección de tipo Sí/No que te permite habilitar transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida. Si se configura en No, no habrá ningún cambio cuando se creen y cierren las oportunidades de Salesforce.

Si esta configuración está activada, cuando un contacto sincronizado se agregue a una oportunidad abierta en Salesforce, se activará el conector y la etapa del ciclo de vida se actualizará automáticamente al valor Oportunidad. Luego, cuando la oportunidad se vuelve Cierre Ganado en Salesforce, se activa el conector y la etapa del ciclo de vida de ese contacto de HubSpot cambia el valor de Oportunidad a Cliente.

Ten en cuenta lo siguiente:
1) Esto se basa en la incorporación de contactos de Salesforce que se sincronizan con HubSpot en las oportunidades de Salesforce como roles de contacto. Un campo de relación personalizado entre contactos y oportunidades, o cualquier equivalente, no activa estas transiciones automáticas de etapa del ciclo de vida. Si no agregas roles de contacto en las oportunidades de Salesforce, estas transiciones de etapa del ciclo de vida no se aplicarán, ya sea que se hayan activado o no.
2) Puedes aplicarlas de manera retroactiva. Si agregas un rol de contacto ahora a una oportunidad que se configuró previamente como Cierre Ganado en Salesforce, todavía se generarán transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida.

Como nota adicional, puedes aprovechar nuestra configuración Transiciones automáticas de etapas del ciclo de vida para que, cada vez que una oportunidad que tenga un contacto de cuenta vinculado como Rol de Contacto se marque como Cierre ganado, no solo se cambie la etapa del ciclo de vida del contacto vinculado a Cliente, sino que suceda lo mismo con todos los contactos asociados con la misma cuenta.

Por ejemplo, imaginemos que el vicepresidente de la Empresa A está vinculado con una oportunidad, y tú la cierras correctamente; es decir, la venta se concreta y la oportunidad se marca como Cierre Ganado. Sin embargo, hay otros 5 contactos en esa cuenta. Tal vez no quieras continuar dirigiéndote a esos contactos con contenido para prospectos, sino que prefieres dirigirte a ellos como si fueran clientes. Aprovechar esta configuración puede resultarte ventajoso.

Para que esto funcione: