Salesforce

¿Qué campos de oportunidad de Salesforce puedo segmentar el?

Última actualización: March 14, 2016

Este artículo trata sobre las "Propiedades del Acuerdo" que puedes segmentar si habilitas la Sincronización de la Oportunidad de Salesforce. Usa este artículo como referencias si necesitas información sobre cómo crear listas basadas en las Propiedades del Acuerdo al usar el CRM HubSpot (o Acuerdos API).

La Sincronización de Oportunidad funciona de una manera distinta entre HubSpot y los otros dos objetos principales de Salesforce: prospectos/contactos y cuentas. Puedes especificar con estos objetos qué campos exactamente deseas sincronizar entre los dos sistemas y lo que debería ser el sistema de registro con las asignaciones de campo.

Pero con Sincronización de Oportunidad no hay asignaciones de campo, lo único que necesita la Sincronización es estar activada para empezar a funcionar. Como tal, hay un número limitado de campos que se sincronizan con HubSpot desde la oportunidad de Salesforce para la segmentación. Estas son:

  • Propietario
  • Fecha de creación
  • Fecha de cierre
  • Nombre
  • Tipo
  • Descripción
  • Monto
  • Etapa

En la segmentación de la lista, puedes seleccionar la opciónPropiedad del Acuerdo para segmentar en cualquiera de estos campos de oportunidad.

Ejemplo-Segmentando-la lista-por-Propiedad-del Acuerdo