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¿Cómo puedo configurar las propiedades predeterminadas que aparecen en la sección "Acerca de" de los registros de contacto, empresa y negocio?

Última actualización: April 18, 2018

Requisitos

Marketing: Free, Starter, Básico, Pro, Enterprise
Ventas: Free, Starter, Professional
Service: N/A

Si tienes acceso de administrador en tu cuenta, puedes elegir qué propiedades aparecerán por defecto para todos los usuarios en la sección Acerca de de los registros de contacto, empresa o negocio. Los diferentes usuarios también pueden elegir propiedades adicionales para incluir en la sección Acerca de. Obtén más información al respecto aquí.

  • Navega a tu configuración: 
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing StarterBásicoProEnterprise, navega a Contactos Configuración de Contactos y haz clic en Contactos y Empresas en el menú de la barra lateral izquierda.  
    • En tu cuenta de HubSpot CRM  o HubSpot Sales, navega a Contactos y luego selecciona Personalizar > Editar Propiedades en la esquina superior derecha. En la pantalla siguiente, selecciona Contactos y Empresas en el menú de la barra lateral izquierda.
  • En esta pantalla, verás una opción para configurar las propiedades que tu equipo verá en los registros de CRM, además de configurar las propiedades que tu equipo verá al crear los registros de CRM y una opción para sincronizar la propiedad del registro entre los contactos y las empresas. Haz clic en Administrar junto a Configura las propiedades que tu equipo verá en los registros de contacto/empresa/negocio

  • Busca la propiedad que te gustaría que tu equipo vea en los registros de contacto y selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de la pantalla. 
  • Haz clic en Guardar al finalizar.

Nota: Si un usuario ya tiene propiedades en la sección Acerca de para sus registros de contacto, empresa o negocio en su propia vista, las propiedades especificadas como predeterminadas se agregarán a las propiedades existentes en la sección Acerca de para ese usuario. Las propiedades predeterminadas especificadas no reemplazarán ninguna propiedad existente que los usuarios hayan especificado en sus propias vistas.