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¿Cómo agrego usuarios al CRM?

Última actualización: June 10, 2016

Los administradores de cuentas pueden agregar Usuarios de Ventas, Gerentes de Ventas y Administradores de Ventas al CRM, y cambiar los permisos de estos usuarios. 

Para agregar un usuario nuevo al CRM:

  • Haz clic en el icono de Cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla.
  • Selecciona Configuración.
Navigate to account settings
  • Haz clic en Usuarios en el menú de navegación en la parte izquierda.
  • Haz clic en el botón azul para Agregar Usuario.

Add new user

  • Con ello se abrirá una ventana emergente donde podrás agregar tanto el nombre como el E-mail del nuevo usuario.

enter user details

  • Haz clic en Siguiente para seleccionar los permisos de este usuario. 

Setting user permissions

  • La configuración de Ver permiso te permite seleccionar que los usuarios de ventas solo puedan ver los Contactos, Empresas y Negocios que ellos posean.
  • La configuración de Exportar permiso te permite seleccionar si los usuarios de ventas pueden exportar Contactos, Empresas y Negocios desde el CRM. 

Para mayor información acerca de los permisos de los usuarios, consulte este artículo.

 

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