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Comenzar con el CRM de HubSpot

Última actualización: June 10, 2016

Esta guía de 10 pasos te ayudará a ti y a tu equipo a comenzar a usar el CRM de HubSpot. Si no estás familiarizado con lo que ofrece el CRM, consulta el video introductorio de 2 minutos aquí antes de comenzar.  

 

1. Agrega tu equipo de Ventas a tu cuenta de HubSpot.

  • Puedes invitar usuarios haciendo clic en el botón Agregar Usuario en la Configuración de la cuenta aquí

2. Agrega contactos a tu CRM manualmente o impórtalos (Haz clic aquí para agregar contactos a tu CRM o aquí para importarlos) hacia:


3. Enciende la función de crear Empresa automáticamente

Cuando agregas contactos al CRM, HubSpot creará automáticamente empresas para estos contactos basándose en el dominio de la dirección de E-mail del contacto. Esta función se administra en Configuración > Empresas > Crear empresas y asociarlas a contactos automáticamente .

Associate_companies_to_contacts

 

Si deseas crear una sola empresa, puedes hacerlo en la página principal de Empresas (Haz clic aquí para ir a la página principal de Empresas) haciendo clic en el botón azul grande de Agregar Empresa. Una vez que la empresa haya sido creada, puedes agregar un contacto desde el historial de la Empresa haciendo clic en +Agregar Contacto en la parte izquierda de la línea temporal.


4. Comienza a comunicarte con tus contactos 

Puedes enviar un E-mail o llamar a un contacto directamente desde el registro de un contacto en el CRM. Esta comunicación será registrada como una actividad en la línea temporal del contacto (Dirígete a las herramientas de tu E-mail o teléfono ). También puedes hacer anotaciones, registrar una actividad o programar una reunión. Esto te ayuda a:

  • Administra todas las comunicaciones con tus oportunidades de ventas directamente en la línea temporal de tu Contacto
  • Disfruta de una línea temporal agradable de los compromisos recientes
  • Consulta la información de acceso de tus E-mails y las grabaciones de tus llamadas
  • Programa reuniones o registra reuniones, E-mails o llamadas anteriores
  • Consulta todas estas actividades también desde el historial de una Empresa o Negocio.               

5. Crea negocios y adjúntalos a contactos o empresas para:

 

  • Cambia con facilidad el estado de oportunidades de prospecto a cliente o a cualquier otra etapa de negocio que hayas creado
  • Realiza pronósticos de tus oportunidades existentes y compáralos con tu cuota mensual.

 

¡Dirígete a la página principal de tus Negocios para empezar a crear negocios!


6. Agrega tareas a los recordatorios para hacer seguimiento a contactos, empresas o negocios para:

  • Consulta con rapidez a quién debes hacerle seguimiento en un día específico
  • Filtra tus tareas para ver solamente lo que sea relevante para tí
  • Completa tareas desde el registro del contacto o de la empresa fácilmente

 

¡Dirígete a la página principal de tus Tareas para empezar a crear tareas! 


7. Usa el dashboard para hacer seguimiento a tus Negocios, Productividad y Pipeline hacia:

  • Fija una cuota en tu dashboard (acción de administrador) y haz seguimiento a tus negocios en relación con esta cuota
  • Consulta estadísticas de productividad de un individuo o un equipo
  • Ver informes de plantillas (característica premium)

¡Consulta tu dashboard aquí!


8. Crea vistas y filtros personalizados (Haz clic aquí para crear un filtro personalizado) a fin de:

 

  • Consulta solo los contactos, empresas o negocios que te pertenezcan
  • Construye una vista de los contactos que no has captado
  • Segmenta tus contactos, empresas o negocios para mostrar la información que sea importante para ti.


9. Configura tu CRM de HubSpot

En la sección Configuración, puedes personalizar las propiedades de tus contactos, empresas y negocios, la zona horaria en la que se encuentra tu cuenta, el dominio de tu empresa y la moneda en la que se realiza en negocio.

10. ¡Consulta la base de conocimiento de CRM para obtener artículos, guías y videos detallados!

Haz clic aquí para ir a la base de conocimientos de CRM

 


Reenvía esta guía de configuración por E-mail a otros miembros de tu equipo que deseen comenzar a trabajar con el CRM de HubSpot. 

 
 
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