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Si elimino un usuario, ¿qué sucederá con sus contactos, empresas y negocios?

Última actualización: February 22, 2018

Si eliminas un usuario de tu cuenta, los contactos, las empresas y los negocios de los que era propietario ahora serán propiedad de un "Usuario Desactivado". Es conveniente que reasignes sus contactos, empresas y negocios a propietarios existentes de estas propiedades antes de eliminar al usuario. En los pasos siguientes, se describe cómo reasignar a un usuario nuevo para la propiedad Propietario de HubSpot. Puedes usar el mismo proceso para cualquier propiedad de tipo de campo de usuario de HubSpot personalizada que tengas.

Reasignar las oportunidades de venta de un usuario

  • Primero, crea un filtro en el CRM para encontrar todos los contactos propiedad del usuario que deseas eliminar.
    • En tu cuenta de HubSpot Sales o en tu cuenta de Marketing Starter o las Herramientas Gratuita de HubSpot Marketing, navega a Contactos
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Básico Pro o Enterprise, navega a Contactos > Contactos.
    • A la izquierda de la pantalla, haz clic en Agregar Filtro. Filtra los contactos por Propietario de HubSpot | es cualquiera de | y selecciona el usuario de la lista desplegable.
  • Selecciona todos los contactos en el filtro haciendo clic en la casilla de verificación arriba a la izquierda o selecciona contactos específicos marcando la casilla de verificación junto a los registros. Haz clic en Personalizaren la parte superior de la vista. 

  • En la casilla emergente, selecciona una propiedad para editar. Desde el menú desplegable, selecciona Propietario de HubSpot y luego selecciona el nuevo propietario al cual asignar los contactos.  

  • Haz clic en Actualizar y esos contactos ahora serán propiedad del nuevo usuario que seleccionaste.

Reasignar las empresas de un usuario

  • Primero, navega a Empresas para crear un filtro de las empresas del usuario que planeas eliminar.
    • En tu cuenta de HubSpot Sales, navega a Empresas
    • En tu cuenta de Marketing Básico, Pro o Enterprise, navega a Contactos > Empresas.
    • A la izquierda de la pantalla, haz clic en Agregar Filtro, filtra las empresas por Propietario de HubSpot | es cualquiera de | y selecciona el usuario del menú desplegable.
  • Selecciona todas las empresas en el filtro haciendo clic en la casilla de verificación en la esquina superior izquierda, o selecciona las empresas individualmente marcando la casilla de verificación en cada fila y haz clic en Editar.
  • Elige Propietario de HubSpot como propiedad para editar y luego selecciona el nuevo propietario al que se asignarán las empresas. Haz clic en Actualizar

Reasignar los negocios de un usuario

El proceso es similar a la reasignación de contactos y empresas de un usuario. Comienza por crear un filtro de los negocios que pertenecen al usuario que quieres eliminar.
  • Navega a Negocios en tu cuenta de HubSpot Sales y selecciona la vista de Tablero.

  • A la izquierda de la pantalla, haz clic en Agregar Filtro. Filtra los negocios por Propietario de HubSpot | es cualquiera de | y selecciona el usuario del menú desplegable
  • Selecciona todos los negocios en el filtro usando la casilla de verificación en la esquina superior izquierda del filtro o selecciona los negocios individualmente usando las casillas de verificación en cada fila. Haz clic en Editar.
  • En la pantalla siguiente, selecciona Propietario de HubSpot como propiedad para editar y luego elige el nuevo propietario. Haz clic en Actualizar