Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Settings

Configura campos que se ven cuando se crean registros manualmente

Última actualización: abril 2, 2019

Los usuarios con acceso de administrador pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica en HubSpot. Los usuarios con acceso de administrador en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden hacer que ciertos campos en la creación de contactos, empresas y negocios sean obligatorios durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
    • Para contactos o empresas, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Contactos y empresas.
    • Para negocios, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a VentasNegocios.
    • Pata tickets de asistencia técnica, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Servicio > Tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en Administrar junto a Configurar las propiedades que ve tu equipo al crear [objetos].

  • Si es la primera vez que estás configurando, en el cuadro de diálogo, haz clic en Iniciar desde propiedades predeterminadas para incluir tus actuales propiedades predeterminadas o haz clic en Iniciar desde cero.

  • En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea el objeto.
  • Para cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise, selecciona las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades que te gustaría que fueran obligatorias cuando agregas manualmente un contacto, una empresa o un negocio a HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un contacto, una empresa o negocio sin introducir estas propiedades obligatorias.
Ten en cuenta:
  • Algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios).
  • Actualmente, las propiedades de los tickets de asistencia técnica no pueden ser obligatorias.
  • Haz clic en Guardar.