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Configura campos que se ven cuando se crean registros manualmente

Última actualización: junio 4, 2019

Los usuarios con acceso de administrador pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica en HubSpot.

Los usuarios con acceso de administrador en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden hacer que ciertos campos en la creación de contactos, empresas y negocios sean obligatorios durante la creación manual. Los usuarios con acceso de administrador en cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden hacer que ciertos campos en la creación de tickets de asistencia técnica sean obligatorios durante la creación manual.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
    • Para contactos o empresas, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Contactos y empresas.
    • Para negocios, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a VentasNegocios.
    • Pata tickets de asistencia técnica, en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Servicio > Tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en Administrar junto a Configurar las propiedades que ve tu equipo al crear [objetos].

  • Si es la primera vez que estás configurando, en el cuadro de diálogo, haz clic en Iniciar desde propiedades predeterminadas para incluir tus actuales propiedades predeterminadas o haz clic en Iniciar desde cero.

  • En la columna izquierda del cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea el objeto. En la columna derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reordenarlas.
  • Para cuentas de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades que deseas hacer obligatorias cuando los usuarios creen manualmente un contacto, empresa o negocio en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un contacto, una empresa o negocio sin introducir estas propiedades obligatorias.
  • Para cuentas de Service Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar las casillas de comprobación en la columna Obligatorio junto a las propiedades del ticket de asistencia técnica que deseas hacer obligatorias cuando un usuario cree manualmente un ticket en HubSpot. Los usuarios no podrán crear manualmente un ticket de asistencia técnica sin introducir estas propiedades obligatorias.
Ten en cuenta: algunas propiedades siempre serán obligatorias (por ejemplo, Correo electrónico para los contactos, Nombre del negocio para los negocios).
  • Haz clic en Guardar.