Tasks

¿Cómo puedo editar tareas en HubSpot CRM?

Última actualización: October 9, 2017

Puedes realizar cambios en una tarea en HubSpot CRM desde un registro individual de contacto, empresa o negocio, o bien desde el panel de tareas. 

Actualmente, no es posible realizar tareas de edición masiva.

Desde un registro de contacto, empresa o transacción

  • Ve a ContactosEmpresas, o Negocios
  • Haz clic en el nombre del contacto, la empresa o la transacción al que está asociada la tarea.
  • Encuentra la tarea en la línea de tiempo de actividad del registro (si no aparecen las tareas, haz clic en la lista desplegable Filtro de línea tiempo y selecciona la casilla junto a Tareas). 
  • Haz clic en Acciones y, luego, en el botón Editar

Editar tarea en HubSpot CRM

  • Realiza los cambios necesarios en la tarea. Puedes editar el título, el destinatario de la asignación, la descripción, el tipo, la fecha de vencimiento y los registros correspondientes. 
  • Haz clic en Guardar

Guardar cambios de tarea en HubSpot CRMDesde el panel de tareas

  • Ve a Tareas.
  • Haz clic en el nombre de la tarea en la vista de Tabla o Panel.
  • Aparecerá un editor en el lado derecho.
  • Realiza los cambios necesarios en la tarea. Puedes editar el título, el destinatario de la asignación, la descripción, la fecha de vencimiento, el tipo y los registros correspondientes. 

Panel de tareas

  • Ten en cuenta que el estado solo se puede editar moviendo la tarea en la vista de Panel.

Todas las tareas

  • Los cambios se guardarán automáticamente.