Tasks

¿Cómo puedo establecer una tarea como completada?

Última actualización: June 10, 2016

Existen cuatro maneras de agregar una Tarea en el CRM:

 

1. Desde la línea temporal del Contacto, Empresa o Negocio:

  • Navega al Contacto, Empresa o Negocio asociado a la tarea
  • Encuentra la tarea en la línea temporal
  • Marca la casilla en el icono al lado de cada tarea para marcarla como completada. 

Completing Task From Timeline

 

2. Desde la vista de Lista de Tareas:

  • Navega hasta la vista de Lista de tareas.
  • Marca la casilla en el icono al lado de cada tarea para marcarla como completada. 

Completing Tasks by Checking Box

 

3. Desde la vista de Tablero de Tareas:

  • Navega hasta la vista de Tablero de tareas.
  • Arrastra la tarea hasta la columna de Completados para marcar esta tarea como completa. 

Dragging Tasks to Complete

 

4. Desde la vista de Agenda de Tareas:

  • Navega hasta la vista de Agenda de tareas.
  • Marca la casilla al lado de cada tarea para marcarla como completada. 

Completing Tasks in Agenda View

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