En HubSpot CRM, puedes crear tareas en el registro del contacto, empresa o negocio asociados, en tus pipelines de ventas o en el panel de tareas. También puedes crear tareas en la aplicación de HubSpot en tu dispositivo móvil.
Escritorio
En el registro del contacto, empresa o negocio:
- Navega a Contactos, Empresas o Negocios.
- Click on the name of the contact, company, or deal that you want to add a task for.
- Haz clic en la pestaña Crear tarea.
- Introduce los detalles de tu tarea. Haz clic en Agregar detalles para agregar más información a tu tarea, como fecha de vencimiento y tipo. Puedes incluir "llamada" o "correo" en el título de tu tarea para asignar automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
- Haz clic en Guardar tarea.
Si eres un usuario de Sales Pro, aprende a automatizar tareas en las etapas del negocio en tus pipelines de ventas aquí.
En el panel de tareas:
- Navega en HubSpot Sales a Tareas.
- Haz clic en el botón Crear una tarea.
- Introduce un título y ajusta la fecha de vencimiento según sea necesario (ambos elementos se pueden editar posteriormente). Puedes incluir «llamada" o "correo" en el título de tu tarea para asignar automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
- Haz clic en Agregar tarea o Agregar y editar para ver más opciones de edición.
- Una vez que tu tarea se haya agregado, haz clic en el nombre de la tarea en la lista para agregar más detalles, como fecha de vencimiento tipo, notas, etc.
- Haz clic en Guardar para guardar tus cambios.
En una secuencia:
- En HubSpot Sales, navega a Herramientas de ventas> Secuencias.
- Selecciona la pestaña Tareas en el menú de la barra lateral izquierda, luego arrastra Agregar una tarea personalizada hasta tu secuencia.
- Especifica el retraso deseado para la tarea o selecciona No hay retraso en el paso para crear la tarea inmediatamente después del paso anterior de la secuencia.
- Haz clic en el icono del lápiz en la esquina superior derecha para editar los detalles de la tarea.
- Si lo deseas, usa el menú desplegableCola de tareas para agregar esta tarea a una de tus colas de tareas existente.
Móvil
iOS
- Navega a la aplicación de HubSpot.
- En la pestaña Resumen, desplázate a la sección Tareas y haz clic en el icono de más (+).
- Establece un título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. Por opción predeterminada, la tarea te será asignada. Presiona el campo Asignada a para cambiar al responsable. Presiona el campo Contacto asociado, Empresa o Negocio para seleccionar registros que se asociarán con esta tarea.
- Haz clic en Guardar.
También puedes agregar una tarea en el registro de un contacto, empresa o negocio haciendo clic en Agregar nota, actividad o tarea en la parte superior de la cronología y seleccionando la pestaña Tarea.
Android
- Navega a la aplicación HubSpot (CRM y Sales) .
- Presiona la pestaña Tareas y haz clic en el icono del signo más (+).
- Establece un título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. De manera predeterminada, la tarea te será asignada. Presiona el campo Asignada a para cambiar al responsable. Presiona Agregar un contacto, empresa o negocio para seleccionar registros que se asociarán con esta tarea.
- Haz clic en Guardar.