¿Cómo agrego una tarea en el CRM?

Última actualización: June 10, 2016

Requisitos

Software:	Service
Suscripción:	Básico, Pro, Enterprise

Existen dos maneras de agregar una Tarea en el CRM:

1. A partir del historia de Contactos, Empresas o Negocios:

Navega hasta el contacto, empresa o negocio a los que deseas agregar una tarea.
Haz clic en la ficha Crear tarea .
Ingresa los detalles de tu tarea.
Haz clic en Guardar tarea.

Adding_task_from_contact_record

2. A partir de la página principal Tarea:

Navega hasta Tareas.
Haz clic en el botón Crear tarea .
Ingresa los detalles de tu tarea.
Asocia un Contacto, Empresa o Negocio con la tarea.
Haz clic en Guardar tarea.

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