Tasks

¿Cómo agrego una tarea en el CRM?

Última actualización: June 10, 2016

Existen dos maneras de agregar una Tarea en el CRM:

 

1. A partir del historia de Contactos, Empresas o Negocios:

  • Navega hasta el contacto, empresa o negocio a los que deseas agregar una tarea.
  • Haz clic en la ficha Crear tarea .
  • Ingresa los detalles de tu tarea.
  • Haz clic en Guardar tarea.
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2. A partir de la página principal Tarea:

  • Navega hasta Tareas.
  • Haz clic en el botón Crear tarea .
  • Ingresa los detalles de tu tarea.
  • Asocia un Contacto, Empresa o Negocio con la tarea.
  • Haz clic en Guardar tarea.

 

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