Tasks

¿Cómo envío recordatorios internos sobre los contactos en el CRM de HubSpot?

Última actualización: June 10, 2016

Para recordarte que actúes con respecto a un contacto en el CRM, puedes agregar una tarea al historial de un contacto que active un E-mail de notificación.

Para agregar una nueva tarea a un contacto:

  • Abre el historial del contacto en el CRM.
  • En la ventada de interacciones, haz clic en la ficha 'Crear tarea'.
  • Describe tu tarea. (p. ej., 'Recuerda llamar a John Smith esta tarde', 'Programa reunión con Ryan Jones', 'Envía E-mail a Mary White sobre la demostración del sábado')
  • Selecciona una fecha y hora para recibir un recordatorio sobre tu tarea. Nota: no se enviarán E-mails de notificación de las tareas programadas anteriormente.
  • Haz clic en el botón para 'Guardar tarea'.

Create Task CRM

  • Recibirás un E-mail recordatorio en la fecha y a la hora que hayas seleccionado para la tarea que creaste anteriormente.

CRM Task Email Reminder

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