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Tasks

¿Cómo envío recordatorios internos sobre contactos en HubSpot?

Última actualización: enero 24, 2019

Para recordarte que tomes medidas con respecto a un contacto en CRM, puedes agregar una tarea al registro de un contacto que desencadenará una notificación por correo electrónico.

Para agregar una nueva tarea al contacto:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto.
  • En la casilla de interacciones sobre la cronología, haz clic en Crear tarea.
  • Establece el título de la tarea y haz clic en Agregar detalles
  • Establece la fecha de vencimiento de la tarea y agrega una descripción. También puedes establecer una fecha y una hora para el recordatorio por correo electrónico, cambiar el propietario por otro miembro del equipo y establecer el tipo de tarea.
  • Una vez que hayas configurado los detalles, haz clic en Guardar tarea.

 

Recibirás un recordatorio por correo electrónico en la fecha y hora seleccionada para la tarea que creaste anteriormente.