Tasks

¿Cómo se envían recordatorios internos sobre los contactos en HubSpot CRM?

Última actualización: septembre 12, 2017

Para acordarte de actuar con respecto a un contacto en el CRM, puedes añadir una tarea al registro de un contacto que active una notificación por correo.

Para agregar una nueva tarea a un contacto:

  • En tu cuenta de HubSpot Sales, navega hasta Contactos.
  • Haz clic en el nombre del contacto.
  • En el cuadro de interacciones ubicado sobre la línea de tiempo, haz clic en Crear tarea.
  • Define el título de la tarea y haz clic en Agregar detalles
  • Define la fecha de vencimiento de la tarea y agrega una descripción. También puedes establecer una fecha y una hora para el recordatorio por correo electrónico, cambiar el propietario por otro miembro del equipo y definir el tipo de tarea.
  • Una vez que hayas configurado los detalles, haz clic en Guardar tarea.

 

Crear-tarea.pngRecibirás un recordatorio por correo electrónico en la fecha y a la hora que hayas seleccionado para la tarea que creaste anteriormente.

Tarea-programada-recordatorio.png

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