Tickets

Analizar tus tickets

Última actualización: November 21, 2018

Requisitos

Service Hub
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Professional

Una vez que hayas creado tickets en HubSpot, puedes organizar e informar sobre ellos para mantener las operaciones de servicio sin problemas. 

 

Configura el panel de tus tickets y exporta los tickets

Tu panel de tickets (Servicio > Tickets) te permite administrar todos tus tickets en un solo lugar. También puedes ajustar las vistas de tu panel usando la barra lateral izquierda:

  • Haz clic en el menú desplegable Pipeline en la barra lateral izquierda para ver un pipeline de tickets diferente. 
  • Haz clic en + Agregar filtro para crear filtros guardados de tus tickets con base en valores de propiedad de ticket específicos.
  • Haz clic en Todos los filtros guardados para seleccionar una de tus vistas guardadas existentes.

También puedes alternar entre dos vistas predeterminadas de panel usando las pestañas en la parte superior izquierda. 

  • La vista Tabla te permite ver una lista detallada de tus tickets y propiedades de tickets. Para personalizar las propiedades que aparecen en esta vista de tabla, haz clic en el menú desplegable Personalizar y selecciona Editar columnas. Haz clic en la casilla de comprobación al lado de cualquier propiedad en la parte izquierda para agregarla a tu panel. Para eliminar una propiedad, haz clic en la X junto a ella en la columna Seleccionada.

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  • La vista de Tablero organiza tus tickets en listas por estado para que puedas visualizar el estado de la cola de tus tickets. En esta vista, puedes arrastrar y soltar tickets para moverlos a un nuevo estado de ticket.

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Cuando hayas personalizado tu panel según sea necesario, puedes exportar tus tickets haciendo clic en el menú desplegable Opciones en la barra lateral izquierda y seleccionando Exportar.

 

Ver los detalles del ticket

Coloca el cursor sobre un ticket y haz clic en Vista preliminar para ver los detalles del ticket a la derecha. Aquí verás las propiedades de ticket predeterminadas y cualquier contacto, empresa, negocio o archivos adjuntos.

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Haz clic en Ver perfil para abrir el registro del ticket. También puedes hacer clic en el nombre de un ticket en el panel para ir directamente al registro completo.

En la parte superior del registro de ticket, verás el nombre del ticket, cuánto tiempo ha estado abierto y su estado actual en el pipeline. Haz clic en el estado actual para mover el ticket a un estado diferente en tu pipeline. Haz clic en el menú desplegable Acciones para eliminar el ticket y ajustar tus notificaciones.

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En el lado derecho del registro, verás un cuadro de interacciones donde puedes crear notas, enviar correos electrónicos individuales, programar llamadas, tareas, reuniones y registrar otras actividades. Cualquier información relacionada con estas interacciones aparecerá debajo de la línea temporal. Utiliza las pestañas en la parte superior de la línea de tiempo para filtrar la vista de línea de tiempo para tipos específicos de interacciones.

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Finalmente, también puedes asociar tu ticket a otros registros en tu CRM para mantener los detalles relevantes a tu alcance:
  • Haz clic en Agregar una empresa Agregar un contacto para asociar este ticket a un registro existente.
  • Haz clic en Agregar negocio para asociar este ticket a un negocio existente o haz clic en Crear negocio para crear un nuevo negocio asociado a este ticket.

Informa sobre tus tickets

Puedes ver el rendimiento de tu ticket en un vistazo a tu panel de servicio. También puedes agregar otros informes de tickets preelaborados al dashboard para analizar tus tickets por fuente y propietario, y evaluar cómo cambia tu volumen de tickets a lo largo del tiempo, o crea informes personalizados basados en tickets