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Workflows

¿Cómo configuro las tareas de Salesforce en HubSpot?

Última actualización: enero 4, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Puedes configurar las tareas de Salesforce en HubSpot agregando una acción a un workflow nuevo o existente. Esta función es una manera útil de comunicarles a tus representantes de venta lo que sucede con tus contactos de HubSpot. Por ejemplo, puedes asignar una tarea a un representante de venta cuando su oportunidad de venta llena un formulario nuevo o cuando la calificación de HubSpot de una oportunidad de venta supera un número determinado. Realiza los pasos siguientes para crear tareas de Salesforce desde HubSpot.

  • Navega a workflows:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
    • En tu cuenta de HubSpot Sales Hub Pro, navega a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en Nuevo workflow (o abre un workflow existente para agregar un paso)
  • Selecciona una condición inicial para tu workflow.
  • Haz clic en el botón + para agregar una acción.
  • En el panel de la derecha, selecciona Establecer una tarea de Salesforce.

  • Establece los detalles de tu tarea, como necesites:

    • En Asignar a, elige si deseas asignar la tarea al propietario del contacto o el usuario de integración, el administrador que configuró la integración.
    • Selecciona un Estado de la tarea: No iniciado, En progreso, Terminado, En espera de alguien más, Diferido.
    • Establecer una prioridad: Alta, Normal, Baja.
    • En Fecha de vencimiento, usa las flechas en el campo o escribe un número para indicar cuándo debe establecerse la fecha de vencimiento después de que se crea la tarea.
    • Introduce una Línea de asunto. Este será el nombre de la tarea en el registro en Salesforce.
    • Usa el campo de descripción para introducir un contexto adicional para tus representantes de ventas.
  • Cuando hayas agregado los detalles necesarios para tu tarea, haz clic en Guardar.
  • Agregar más acciones y hacer cambios en la configuración de tu workflows según sea necesario, luego haz clic en Revisar en la parte superior derecha. Revisa la configuración de tu workflow y haz clic en Activar
Una vez que el workflow está activo, tus representantes de venta comenzarán a recibir tareas cada vez que una oportunidad de venta cumpla con los criterios del workflow y será asignada a ellos. Puedes obtener más información sobre cómo configurar workflows aquí