Workflows

¿Puedo configurar tareas de Salesforce desde HubSpot?

Última actualización: January 15, 2016

Puedes configurar tareas de Salesforce desde Hubspot al agregar una acción a un flujo de trabajo nuevo o existente. Esta función es una manera útil de comunicarles a tus representantes de venta lo que sucede con tus contactos de HubSpot. Por ejemplo, puedes asignar una tarea a un representante de venta cuando su oportunidad de venta llena un formulario nuevo o cuando la calificación de HubSpot de una oportunidad de venta supera un número determinado. Realiza los pasos siguientes para crear tareas de Salesforce desde HubSpot.

  • Navega hasta Contactos > Flujos de trabajo.
  • Haz clic en Crear nuevo flujo de trabajo (o abre un flujo de trabajo existente para agregar un paso).
  • Elige una condición inicial para tu flujo de trabajo.
  • Haz clic en Agregar acción o retraso.
  • En el menú desplegable para seleccionar una acción, elige Configurar una tarea de Salesforce.
Imagen añadida por el usuario
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La configuración de la tarea se divide en los siguientes cuatro componentes distintos:

  • Seleccionar un estado te permite decidir cuál debería ser el estado de la tarea cuando es asignada al representante.
  • Seleccionar una prioridad te permite establecer una prioridad de la tarea Alta, Normal o Baja.
  • Asignada a permite asignar la tarea al propietario del contacto o el usuario de la integración, que es el administrador que llevó a cabo la integración.
    • Ten en cuenta que en la opción Asignada a, también puedes establecer una fecha límite de la tarea al hacer clic en el botón Establecer fecha límite.
  • Asunto denomina la tarea de la forma en que se verá en el registro de Salesforce.
  • Comentarios te permite agregar color a tus representantes.

Una vez que el flujo de trabajo está activo, tus representantes de venta comenzarán a recibir tareas cada vez que una oportunidad de venta cumpla con los criterios del flujo de trabajo y será asignada a ellos.

Ten en cuenta que no es posible establecer una fecha en la tarea de Salesforce cuando se configura la tarea desde HubSpot.

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