Workflows

¿Cómo asigno automáticamente un propietario a mis contactos?

Última actualización: March 21, 2018

Requisitos

Marketing Hub
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Professional, Enterprise
Sales Hub
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Professional, Enterprise

HubSpot usa la propiedad de contacto Propietario de HubSpot para determinar la propiedad de los contactos en HubSpot. Puedes asignar automáticamente un propietario de HubSpot a un contacto con un workflow usando la acción Establecer un Valor de Propiedad de Contacto.

Este workflow también puede usarse para asignar automáticamente un propietario personalizado si creaste propiedades personalizadas de tipo de campo de usuario de HubSpot.

Nota: si tienes una integración con Salesforce, tu asignación de propietario de HubSpot se predeterminará según lo que esté especificado en Salesforce. Haz clic aquí para obtener más información. Este artículo puede ayudarte aún más si usas el producto HubSpot Marketing junto con HubSpot CRM.

Sigue los pasos a continuación para asignar automáticamente un propietario de HubSpot o propietario personalizado: 

  • Navega a Workflows
    • En tu cuenta de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Workflows.
    • En tu cuenta de Sales Pro, navega a Herramientas de Ventas > Workflows
  • Selecciona Nuevo Workflow en la esquina superior derecha.
  • Nombra tu workflow y selecciona Empezar de Cero como tipo de workflow. Después, haz clic en Crear Workflow.
  • Decide cuáles serán tus desencadenantes de inscripción (p. ej., la propiedad de contacto Estado/región es igual a...). Si quieres asignar una propiedad a contactos que ya cumplen con los criterios de tus condiciones iniciales, marca la casilla al lado de Inscribir contactos que ya cumplen con estos criterios. Haz clic en Guardar para guardar tus condiciones iniciales.

  • Haz clic en el símbolo + debajo de la condición inicial que creaste para agregar una acción.

  • En el menú de la barra lateral que aparece para el paso siguiente, selecciona Establecer un Valor de Propiedad de Contacto: 
    • Para establecer un usuario para la propiedad predeterminada Propietario de HubSpot, selecciona Propietario de HubSpot en el menú desplegable Propiedad de Contacto. Después, selecciona el propietario de HubSpot que corresponda en el menú desplegable Nuevo Valor de Propiedad según tus criterios de inscripción, y haz clic en Guardar.

    • Para establecer un usuario para tu propiedad predeterminada de propietario, selecciona tu propiedad personalizada en el menú desplegable Propiedad de Contacto y luego el usuario que corresponda en el menú desplegable Nuevo Valor de Propiedad. Haz clic en Guardar.
  • Cuando estés listo para activar el workflow, activa el interruptor en la esquina superior derecha. En el cuadro de diálogo que aparece, revisa la configuración de tu workflow y haz clic en Activar Workflow. El interruptor se pondrá azul, lo que indica que tu workflow está activado.

Para asignar automáticamente la propiedad a cada uno de los demás propietarios de HubSpot o propietarios personalizados, puedes clonar este workflow. Después, cambia los desencadenantes según las reglas de asignación para cada propietario y actualiza el usuario o propietario de HubSpot seleccionado en el menú desplegable después de seleccionar Establecer un Valor de Propiedad de Contacto. De manera alternativa, usa la lógica de bifurcación para asignar propietarios diferentes a tus oportunidades de venta según criterios distintos.

También puedes usar la acción Rotar Oportunidades de Venta para asignar tus oportunidades de venta de manera uniforme entre múltiples propietarios de HubSpot. Este workflow no se relaciona con propietarios personalizados. Para obtener más información sobre cómo usar esta acción, consulta este artículo