Workflows

¿Cómo se pueden distribuir automáticamente las oportunidades de venta de manera uniforme entre los diferentes propietarios de HubSpot?

Última actualización: February 13, 2018

Requisitos

Sales Hub: Pro

La automatización de oportunidades de venta ayuda a ahorrar tiempo y ancho de banda; puedes hacerlo en HubSpot usando la herramienta Workflows

La rotación de tus oportunidades de venta con un workflow distribuirá de manera uniforme los contactos entrantes entre los propietarios de HubSpot especificados. Un workflow de rotación de oportunidades de venta no asignará un propietario de oportunidad de venta a un contacto si este ya tiene un propietario de HubSpot asignado. Además, este workflow no se puede configurar para distribuir oportunidades de venta de manera uniforme entre usuarios para cualquier propiedad personalizada de tipo de campo de usuario de HubSpot.

Nota: Solo los usuarios que hayan comprado HubSpot Marketing Pro o Enterprise antes del 1 de noviembre de 2017 tendrán acceso a las acciones de workflows de Sales Pro, incluida la acción Rotar Oportunidades de Venta. Los usuarios que compraron Marketing Pro o Enterprise después del 1 de noviembre de 2017 también deberán comprar Sales Pro para obtener acceso a la acción Rotar Oportunidades de Venta.

  • Navega a Workflows:
    • En tu cuenta de Marketing Pro o Enterprise, navega a Contactos > Workflows.
    • En tu cuenta de HubSpot Sales Pro, navega a Herramientas de Ventas > Workflows.
  • Haz clic en Nuevo Workflow o selecciona un workflow existente para editar.
  • Asigna un nombre a tu workflow y selecciona Empezar de Cero como tipo de workflow. Luego haz clic en Crear Workflow.
  • Elige los Activadores de Inscripción; por ejemplo, Propiedad del Contacto | Estado/Región | Es Igual a. Si quieres asignar una propiedad a contactos que ya cumplen con los criterios de tu condición inicial, marca la casilla junto a Inscribir contactos que ya cumplen con estos criterios. Haz clic en Guardar para guardar los activadores de inscripción.

  • Haz clic en el botón + debajo de la condición inicial que creaste para agregar una acción.
  • Selecciona Rotar Oportunidades de Venta como acción. 

  • Del menú desplegable Asignar Propietario de HubSpot, selecciona los propietarios de HubSpot entre los que te gustaría distribuir tus oportunidades de venta. A medida que agregues más propietarios de HubSpot a la acción, los porcentajes se actualizarán automáticamente para garantizar que tus oportunidades de venta se distribuyan de manera uniforme entre tu equipo.  
  • Haz clic en Guardar.

  • Cuando estés listo para activar el workflow, cambia el interruptor Activado/Desactivado en la esquina superior derecha.
  • En el cuadro de diálogo, revisa la configuración de tu workflow y haz clic en Activar Workflow. El interruptor se pondrá azul para indicar que el workflow está activado.