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Workflows

Crear negocios con workflow

Última actualización: enero 3, 2019

Requisitos

Marketing Hub Enterprise

Usa un workflow para automatizar el proceso de creación de un nuevo negocio en HubSpot y reducir los procesos administrativos para los representantes de ventas.

Nota: solo los usuarios que hayan comprado Marketing Hub Pro o Enterprise antes del 1 de noviembre de 2017 tendrán acceso a las acciones de workflow de Sales Hub Pro, incluida la acción Crear un negocio. Los usuarios que compraron Marketing Hub Pro o Enterprise después del 1 de noviembre de 2017 también deberán comprar Sales Hub Pro para obtener acceso a la acción Crear un negocioMás información sobre elegir acciones del workflow.

  • En el panel derecho, selecciona Crear un negocio.
  • Para asignar el propietario existente del objeto como propietario:
    • En un workflow basado en contacto, haz clic en el menú desplegable Asignar negocio a , selecciona Contactar propietario existenteLa propiedad Propietario del contacto se seleccionará de forma predeterminada. Si tienes una propiedad de propietario personalizada, haz clic en el menú desplegable ¿Cuál propietario? para seleccionarlo en su lugar.
    • En cualquier otro flujo de trabajo, en Asignar a *, selecciona el menú desplegable [la opción [objeto] existente]y haz clic en el menú desplegable para seleccionar un usuario de HubSpot basado en el objeto actual.
  • Para asignar un propietario específico:
    • En un workflow basado en contacto, haz clic en el menú desplegable Asignar negocio a y selecciona Usuario específico. Haz clic en el menú desplegable propietario ¿Cuál propietario? para seleccionar un usuario de HubSpotSolo puedes asignar negocios a usuarios con un asiento de pago.
    • En otros tipos de workflows, selecciona Especifica un propietario de HubSpot y haz clic en el menú desplegable para seleccionar un usuario de HubSpot. Solo puedes asignar negocios a usuarios con un asiento de pago.
  • Establece el nombre del negocio, el pipeline, la etapa, la fecha de cierre y la cantidad.
  • Para establecer propiedades adicionales para tu negocio, haz clic en Establecer otra propiedad de negocio.
  • Para copiar una propiedad en el objeto actual a una propiedad en tu nuevo negocio:
    • En un workflow basado en el contacto, haz clic en Copiar una propiedad de contacto a una propiedad del negocio.
    • En otros tipos de workflows, haz clic en Copiar una propiedad a una propiedad del negocio.
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  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar. 

Nota: Las propiedades de fuente y objetivo deben ser el mismo tipo de campo para copiarLas propiedades incompatibles no aparecerán como opciones en la propiedad objetivo en tu acción de workflow. Más información sobre la compatibilidad de la propiedad fuente y objetivo en los workflow .

Esto agregará la acción Crear un negocio a tu workflow. Una vez que se revisa el workflow y se active, se creará un negocio para cada objeto que ejecuta la acción Crear un negocio.