Workflows

¿Cómo se pueden crear negocios con un workflow?

Última actualización: February 13, 2018

Requisitos

Marketing Hub: Enterprise
Sales Hub: Pro

Los representantes de ventas suelen dedicar la mayor parte del día a la gestión de la relación con los clientes (CRM), que incluye la creación de contactos y empresas, el registro de tareas para hacerles seguimiento y la generación de oportunidades. Si deseas optimizar algunos de estos procesos administrativos, puedes usar un workflow para automatizar la creación de un negocio nuevo en HubSpot. 

La creación de negocios es un workflow que está disponible solo para suscripciones a Sales Pro o Marketing Enterprise. Si quieres obtener más información acerca de las acciones de los workflows, echa un vistazo a este artículo.

Para usar workflows con el objetivo de crear negocios:
  • Navega a Workflows:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Enterprise, navega a Contactos > Workflows y haz clic en Nuevo Workflow o haz clic en  Editar junto al nombre de un workflow para editar uno existente.
    • En HubSpot Sales, navega a Herramientas de Ventas > Workflowshaz clic en Nuevo Workflowo bien haz clic en Editar junto al nombre de un workflow para editar uno existente.
  • Asígnale un nombre a tu workflow, selecciona Empezar de Cero como tipo de workflow y haz clic en Crear Workflow.
  • Establece los activadores de inscripción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el símbolo más debajo de la condición inicial que creaste para agregar una acción.

  • En el menú que aparece, selecciona Crear un Negocio en la sección Ventas.

  • Establece los detalles del negocio agregando el nombre, el propietario, el pipeline, la etapa del negocio, la fecha de cierre y el monto. 
  • Haz clic en Guardar.
  • Agrega cualquier otra acción o retraso según sea necesario.
  • Cuando el workflow esté terminado, selecciona el botón Workflow Activado en la esquina superior derecha para activarlo.
  • En la ventana emergente que aparece, revisa la configuración de tu workflow y haz clic en Activar Workflow.