Workflows

¿Cómo creo tareas en un workflow?

Última actualización: January 18, 2018

Requisitos

Marketing: Pro, Enterprise
Ventas: Professional

Los representantes de ventas suelen dedicar gran parte de su día a hacer administración de su sistema de CRM como, por ejemplo, crear contactos y empresas, registrar tareas a las que se les hará seguimiento y crear oportunidades. Puedes usar workflows para automatizar el proceso de creación de una nueva tarea en HubSpot CRM. 

Esto puede ser útil cuando deseas:

  • Crear una tarea al importar una nueva lista de contactos.
  • Crear una tarea para que un representante haga seguimiento a un contacto u oportunidad de venta que visite tu página de precios, haga clic en cierta CTA o vea un webinar (soloMarketing, Pro y Enterprise).
Usar workflows para crear tareas:
  • Navega hasta workflows:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Enterprise , navega hasta Contactos > Workflows y haz clic en Nuevo workflow (o haz clic en Acciones > Editar para editar un workflow existente).
    • En HubSpot Sales Pro, navega hasta Herramientas de ventas > Workflowshaz clic en Nuevo workflow (o haz clic en Acciones > Editar para editar un workflow existente).
  • Asígnale un nombre a tu workflow, selecciona Estándar como tipo de workflow y haz clic en Nuevo workflow.
  • Establece tus activadores de inscripción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el símbolo + que aparece debajo de la condición inicial que creaste para agregar una acción.

Añadir accion

  • En el menú que aparece, selecciona Crear nueva tarea en acciones Productividad.

Crear una tarea

  • Especifica los detalles de título, fecha de vencimiento, fecha del recordatorio por correo electrónico, notas, tipo y propietario de la tarea. También puedes insertar fichas de personalización de contactos en el título y las notas de la tarea. Si creas un negocio, puedes especificar el nombre, propietario, pipeline, etapa del negocio, fecha de cierre y cantidad.
  • Haz clic en Guardar.
  • Agrega cualquier otra acción o retraso en función de tus necesidades.
  • Cuando estés listo para activar tu workflow, pasa el interruptor Workflow activado/desactivado en la esquina superior derecha.
  • En la ventana emergente que aparece, revisa la configuración de tu workflow, luego haz clic en Activar workflow para activar tu workflow.