Workflows

¿Cómo creo tareas con un workflow?

Última actualización: May 17, 2018

Requisitos

Marketing Hub: Pro, Enterprise
Sales Hub: Pro

Los representantes de ventas a menudo dedican gran parte de su día a hacer actividades de administración de CRM, como creación de contactos y empresas, registro de tareas a las que se les hará seguimiento y creación de oportunidades. Si bien los usuarios de Sales Pro pueden automatizar las tareas en las etapas del negocio, también puedes usar workflows para automatizar el proceso de creación de una nueva tarea en HubSpot. 

Esto puede ser útil cuando deseas:

  • crear una tarea al importar una nueva lista de contactos.
  • crear una tarea para que un representante haga seguimiento a un contacto u oportunidad de venta que vea tu página de precios, haga clic en una determinada CTA o vea un webinario (Marketing Pro y Enterprise solamente).
Usar workflows para crear tareas:
  • Navega a workflows:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Enterprise , navega a Contactos > Workflows y haz clic en Crear workflow (o haz clic en Acciones > Editar para editar un workflow existente).
    • En HubSpot Sales Pro, navega a herramientas de Sales > Workflowshaz clic en Crear workflow (o haz clic en Acciones > Editar para editar un workflow existente).
  • Asigna un nombre a tu workflow, selecciona Empezar de cero como el tipo de workflow y haz clic en Crear workflow.
  • Establece tus activadores de inscripción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el icono de más debajo de la condición inicial que creaste para agregar una acción.

  • En el menú que aparece, selecciona Crear una tarea en acciones de Productividad.

  • Establece los detalles del título, fecha de vencimiento, fecha de recordatorio por correo, notas, tipo y propietario de la tarea. También puedes insertar fichas de personalización de contactos en el título y las notas de la tarea. Si creas un negocio, puedes establecer el nombre, propietario, pipeline, etapa del negocio, fecha de cierre y cantidad. 
  • Haz cli en Guardar.
  • Agrega otras acciones o retrasos si es necesario.
  • Cuando estés listo para activar tu workflow, alterna el interruptor Workflow está apagado/encendido en la esquina superior derecha.
  • En el cuadro emergente que aparece, revisa la configuración de tu workflow, luego haz clic en Activar workflow para activar tu workflow.