Workflows

¿Cómo puedo enviar un correo electrónico automatizado a mis contactos en sus fechas de cumpleaños?

Última actualización: March 21, 2018

Requisitos

Marketing Hub: Pro, Enterprise

Puedes configurar un workflow para enviar un correo electrónico automatizado a tus contactos en sus fechas de cumpleaños. 

Si aún no lo has hecho, primero deberás crear una propiedad de contacto de selector de fechas personalizada para "Cumpleaños" que se usará en el workflow.

  • En tu portal de HubSpot Marketing, navega a Contactos > Configuración de Contactos.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Crear Nueva Propiedad.
  • Para la Etiqueta, escribe "Cumpleaños" o algo por el estilo. Para el Tipo de Campo, selecciona Selector de Fechas. Haz clic en Guardar Propiedad.

  • Puedes importar valores para tus contactos por sus fechas de cumpleaños o agregar este nuevo campo a tus formularios para recopilar valores para tus contactos.
  • A continuación, navega a Contactos > Workflows y selecciona Nuevo Workflow en la esquina superior derecha. 
  • Ponle un nombre al workflow. Para el tipo de workflow, selecciona Propiedad de Fecha de Contacto y haz clic en Crear Workflow.

  • Para los criterios de inscripción del workflow, selecciona Propiedad de ContactoCumpleaños, Es Conocido. Después, selecciona Listo y Guardar.

  • Para que el workflow se centre en la propiedad, selecciona tu propiedad de Cumpleaños personalizada y selecciona Recurrir Anualmente y Guardar. Al seleccionar Recurrir Anualmente, se ignorará el año del campo de cumpleaños y se garantizará que los contactos reciban el correo electrónico aunque la fecha ya haya pasado.

  • A continuación, selecciona cuándo quieres que ocurra la primera acción y haz clic en Guardar.

  • Haz clic en el símbolo + naranja debajo del retraso para agregar una acción. Selecciona Enviar un Correo Electrónico y tu correo electrónico automatizado existente en la lista desplegable, o haz clic en Crear Correo Electrónico para crear el correo electrónico que enviarás a tus contactos. Haz clic en Guardar para guardar este paso.

  • Por último, activa tu workflow usando el interruptor en la esquina superior derecha. En la pantalla siguiente, puedes elegir inscribir contactos existentes que actualmente cumplan con los criterios de inscripción y revisar la configuración. Haz clic en Activar Workflow