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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Usar bifurcaciones en workflows

Última actualización: marzo 18, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Pro, Enterprise
Sales Hub Pro, Enterprise
Service Hub Pro, Enterprise
Operations Hub Pro, Enterprise

Usa las bifurcaciones en workflows para enviar objetos inscritos a varias rutas según condiciones específicas.

Tipos de ramificación Lógica

En los workflows, se pueden crear ramificaciones basadas en la siguiente lógica:

  • Basado en un único valor de propiedad (valor igual a): configura automáticamente múltiples ramificaciones basadas en propiedades. Este tipo de bifurcación no se puede configurar con criterios Y y O. Cada acción de ramificación puede crear hasta 250 ramificaciones únicas para una sola propiedad. Por ejemplo, crear automáticamente una ramificación para cada propietario en un workflow de rotación de leads.
  • Basado en criterios de filtrado coincidentes (si/entonces): configura manualmente múltiples ramificaciones basadas en propiedades, actividades y más, dependiendo del tipo de Workflow. Puedes configurar este tipo de ramificación utilizando los criterios ANDOR para filtrar aún más los registros inscritos. Se pueden crear hasta 20 ramas únicas. Algunos ejemplos incluyen:
    • Bifurcar contactos inscritos que completaron un formulario.
    • Bifurcar empresas inscritas con sede en Boston Y tienen más de tres negocios abiertos.
  • Basado en el resultado de una sola acción (valor igual a): configura automáticamente múltiples ramificaciones basadas en el estado de una sola acción de antes en el workflow.
    • Crear un workflow que cree tareas, que luego retrase a los contactos hasta que se complete la tarea. A continuación, la ramificación puede Segmentar contactos por si la tarea se ha completado o no.
  • Basado en un porcentaje aleatorio (división aleatoria) (Marketing Hub Profesional o Empresa sólo): divide aleatoriamente los registros inscritos en grupos de tamaño uniforme para la experimentación del flujo de trabajo. Por ejemplo, los profesionales del marketing que quieran animar a los clientes potenciales a inscribirse en un evento, podrían enviar a la mitad de los asistentes elegibles un correo electrónico y a la otra mitad un SMS, para ver qué estrategia da lugar a más inscripciones.

Antes de comenzar 

Antes de configurar la ramificaciones de tu workflow, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 

  • Si tus criterios de ramificación se basan en analíticas como visitas a la página, se recomienda que agregues un retraso de 80 minutos antes de la ramificación. Esto proporciona tiempo suficiente para que se actualicen las analíticas. Más información sobre la frecuencia de las actualizaciones de analíticas de HubSpot
  • Si los criterios de tu ramificación se basan en que un contacto o un contacto asociado haya interactuado con el contenido en una acción anterior del workflow (por ejemplo, contactos que abren un correo electrónico de marketing enviado en una acción anterior), agrega un retardo antes de tu ramificación para asegurarte de que tienen tiempo de interactuar con tu contenido.
  • Si estás utilizando una Ramificación El valor es igual con los criterios basados en una propiedad de tipo casilla de verificación múltiple, y tu registro tiene más de un valor, el registro seguirá por la ramificación Ninguno se cumplió ya que no es una coincidencia exacta. En su lugar, puedes utilizar una ramificación si/entonces y seleccionar los criterios es cualquiera de

Agregar una bifurcación a tu workflow

Para agregar una acción de bifurcación a un workflow:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow.
  • Haz Clic en + icono más para Agregar una nueva acción. 
  • En el panel izquierdo, selecciona Ramificación.
  • Selecciona el tipo de lógica para tu ramificación. A continuación, configura la ramificación en función del tipo seleccionado:
    • Basado en el valor de una sola propiedad (Valor igual a)
    • En función de los criterios de filtrado coincidentes (Si/entonces)
    • Basado en el resultado de una sola acción (Valor igual a)
    • Basado en un porcentaje aleatorio (Reparto aleatorio) (Marketing Hub Professional o Enterprise sólo)
     

KB - ramificación del workflow 

Configura un Basado en un único valor de propiedad rama

Al crear una rama Basada en un único valor de propiedad, selecciona criterios para que un registro pase por la rama sólo si coincide con un determinado valor de una propiedad. 

De forma predeterminada, sólo se pueden utilizar las propiedades del tipo de objeto del registro inscrito, las propiedades de otras fuentes de datos de no se mostrarán. Por ejemplo, sólo aparecerán Propiedades de negocio en los workflows Basados en negocios. 
  • En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Propiedad o valor para ramificación en, y selecciona una propiedad .
  • Para las casillas de verificación y las propiedades de tipo selección , selecciona la casilla Crear ramificación separada para cada valor de esta propiedad para crear automáticamente ramificaciones separadas para cada opción de propiedad.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en Siguiente.

Por favor, ten en cuenta: si la propiedad de casilla de verificación o de tipo seleccionar tiene más de 250 opciones, la función Crear ramificación separada para cada valor de esta propiedad no funcionará. En su lugar, tendrás que Agregar ramificaciones manualmente y seleccionar las opciones de ramificación.

value-equals-branch (1) 

  • Configura las ramificaciones en función de los valores de la propiedad o acción:
    • Para Agregar una ramificación, haz clic en + Agregar ramificación, luego introduce o selecciona el valor de ramificación en el campo de valores.
    • Para eliminar una ramificación, haz clic en el delete icono de eliminación situado junto al valor.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. La rama aparecerá en la vista previa de tu workflow.
     
 

Configura un Basado en criterios de filtro coincidentes rama

Al crear un En función de los criterios de filtrado que coincidan rama, configura filtros para que los registros pasen por determinadas ramificaciones en función de los criterios de ramificación.

  • Puedes Agregar hasta 20 ramificaciones a una acción de Ramificación si/entonces.
  • Los Registros de Salesforce se evaluarán contra cada ramificación en el orden en que se apilen las ramificaciones. Por ejemplo, si un contacto cumple los criterios del primer interruptor, bajará por esa ramificación. El contacto no se evaluará con respecto a otras ramificaciones, aunque cumplan cualquiera de los criterios de otras ramificaciones

Para configurar una acción de ramificación si/entonces:

  • En el panel izquierdo, en el campo Nombre de la ramificaión, introduce un nombre para la ramificación.
  • Clic en + Agregar filtro, luego selecciona un tipo de filtro . Por ejemplo, puedes filtrar por las propiedades del contacto inscrito o por la pertenencia a listas. 
  • Continuar con la configuración del tipo de filtro . La función Ramificación si/entonces de los criterios es similar a desencadenante de inscripción opciones de criterios.
  • Para Agregar varias ramificaciones, en la parte inferior, haz clic en Agregar otra ramificación . A continuación, configura en los criterios para la nueva ramificación. 
     

  • Para reordenar las ramificaciones, hsobre la ramificación, luego pulsa y arrastra el control de arrastre azul hasta la ubicación deseada. O bien, haz clic en el Menú desplegable Más y selecciona Mover hacia arribaMover hacia abajo.

  • Para clonar una rama, pasa el ratón por encima de la rama  , luego haz clic en el icono de clonar duplicate .
  • Para eliminar una ramificación, coloca el cursor sobre la ramificación y luego haz clic en el delete icono de eliminación.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar. Las ramificaciones aparecerán en la vista previa de tu workflow.

KB - organizar ramificación 

Configura un Basado en un único resultado de acción rama

Cuando se utiliza Basado en el resultado de un solo valor ramas, los registros sólo procederán a través de la rama si completan una acción específica en el Workflow.

De forma predeterminada, sólo se pueden utilizar las propiedades del tipo de objeto del registro inscrito, las propiedades de otras fuentes de datos de no se mostrarán. Por ejemplo, sólo aparecerán Propiedades de negocio en los workflows Basados en negocios. 

  • En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Propiedad o valor para ramificación en, y selecciona una propiedad
  • Para las casillas de verificación y las propiedades de tipo selección , selecciona la casilla Crear ramificación separada para cada valor de esta propiedad para crear automáticamente ramificaciones separadas para cada opción de propiedad.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en Siguiente.
  • Configura las ramas en función del valor de la acción:
    • Para Agregar una ramificación, haz clic en + Agregar ramificación, luego selecciona o introduce el valor de ramificación en el campo de valores.
    • Para eliminar una ramificación, haz clic en el delete icono de eliminación situado junto al valor.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. La rama aparecerá en la vista previa de tu workflow.
     

 

Configura una rama de división aleatoria (Marketing Hub Professional o Enterprise solamente)

Cuando crees una ramificación de división aleatoria, selecciona el número de ramificaciones en función del número de segmentos que desees.

Añadir más ramificaciones distribuirá aún más la división. Por ejemplo, si quisieras una división al 50%, selecciona dos ramificaciones. Alternativamente, si quisieras dividir tus objetos en tres, seleccionarías una división 33/33/33.

Los registros se distribuirán entre las sucursales de forma aleatoria. Para que la división sea aproximadamente uniforme, necesitarás un tamaño de muestra mínimo de 1.000 Registros.

  • En el panel izquierdo, selecciona el número de ramas en función del número de segmentos que desees. 
  • Haz clic en + Añadir una rama para dividir aún más la distribución de los objetos.
  • Para eliminar una rama, haz clic en el icono de eliminación delete .

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Agregar acciones después de la bifurcación

Puedes probar todas las acciones del workflow para ver cómo pasaría un registro por tus ramificaciones. Después de configurar tus ramificaciones, puedes Agregar acciones debajo de cada ramificación:

  • Haz Clic en + icono más para agregar una acción bajo una rama o bajo la rama NO. En el siguiente ejemplo:
    • Si un contacto ha rellenado el formulario Ponte en contacto con nosotros , seguirá el camino Formulario enviado y recibirá un correo electrónico de marketing automatizado. 
    • Si no han rellenado el formulario Ponte en contacto con nosotros, seguirán el camino Ninguno conocido .
  • Clic en + icono de signo más para añadir más acciones si es necesario. Los Registros de Salesforce completarán el workflow después de la última acción de la ramificación.
     

Limpiar tus ramificaciones

Después de añadir tus ramificaciones, la herramienta workflow puede hacer sugerencias automáticamente. Por ejemplo, puede aparecer una alerta para informarte de que hay opciones alternativas de ramificación disponibles.

Cuando utilices esta función de Limpiar, sólo cambiarán las acciones de ramificación. Se harán recomendaciones para optimizar la estructura de las ramificaciones. Sin embargo, el comportamiento del workflow no cambiará.

Para revisar las mejoras propuestas:

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Limpiar.
  • En el panel derecho, revisa los cambios propuestos en tus ramificaciones.
  • Para aceptar el cambio sugerido, haz clic en Aceptar cambios.
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