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Cómo hacer una llamada

Última actualización: February 1, 2017

Requisitos

Software: HubSpot Ventas
Suscripción: Pro

En este artículo, veremos cómo hacer una llamada usando Calling en HubSpot Sales. La herramienta Calling nos permite hacer llamadas desde el navegador, a través de un teléfono fijo o móvil, y también desde Gmail. Con cada uno de estos métodos, podremos grabar las llamadas e introducirlas en el registro del contacto correspondiente de HubSpot CRM. 

Nota:  El código de país debe incluirse al marcar hacia o desde un país fuera de Estados Unidos. Puedes leer más sobre esto aquí

Además, CRM marcará el número definido en la propiedad número de teléfono del contacto. Lee más sobre esto aquí si tu contacto no tiene un valor de número de teléfono asignado.

Hacer una llamada en HubSpot CRM

Desde CRM, podemos realizar una llamada mediante el navegador, un teléfono fijo o un teléfono móvil. 

Llamar desde el navegador

Para hacer una llamada desde el navegador en HubSpot CRM, primero debes abrir el registro de contacto de la persona a la que quieres llamar. A continuación, selecciona la pestaña “llamada”. Aquí, selecciona “llamar contacto desde el navegador”.

Llamada_navegador

En el identificador de llamadas del destinatario, aparecerá el número de teléfono que hayas registrado en Calling.

Llamar desde el teléfono

Para hacer una llamada desde el teléfono en HubSpot CRM, abre el registro de contacto de la persona a la que quieres llamar. A continuación, selecciona la pestaña “llamada”. Aquí, selecciona “llamar contacto desde el teléfono”.

Llamada_teléfono

A continuación, recibirás una llamada telefónica desde nuestro sistema, que te conectará con el contacto. En el identificador de llamadas del destinatario, aparecerá el número de teléfono que hayas registrado en Calling.

Grabaciones y notas de llamadas

Una vez que estés conectado con el cliente, tendrás la opción de grabar la llamada y tomar notas. Para que puedas grabar la llamada, nuestro sistema habilitará automáticamente la grabación de llamadas en los estados que solo requieren consentimiento de una de las partes. Para las demás áreas, tendrás que obtener el consentimiento de la persona a la que estás llamando si quieres grabar la llamada.

Grabar_llamada

Al finalizar la llamada, podrás agregar notas adicionales y luego guardar la llamada en el registro de contacto del cliente en la opción “toma nota de esta llamada”.

Agregar_nota_llamada

 

Cómo usar Calling en Gmail

Además de hacer llamadas desde HubSpot CRM, también es posible llamar desde los perfiles de contacto de HubSpot Sales en Gmail.

Para realizar una llamada desde Gmail, selecciona la dirección de correo electrónico del destinatario al que quieres llamar. Se abrirá la sección “perfiles de contacto”.

Verás las mismas opciones que cuando llamas desde CRM: “llamar desde mi navegador” o “llamar desde mi teléfono”.

Cuando la llamada esté en curso, podrás habilitar la grabación y tomar notas.


Cuando termines de hablar, podrás asentar las grabaciones y notas de llamada en el registro de contacto del destinatario en CRM.

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