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Calling

¿Cómo creo una cola de llamadas en CRM?

Última actualización: octubre 29, 2019

Puedes crear una cola de llamadas en HubSpot CRM usando colas de tareasEsta cola te permite seleccionar contactos que te gustaría llamar una después de la otra.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la pantalla Tareas, selecciona la vista Tabla en la parte superior de la pantalla.
  • Haz clic en + Agregar una cola.

  • Introduce un Nombre de cola y haz clic en Guardar

Ahora puedes agregar contactos a tu cola de tareas:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Utiliza las casillas de comprobación para seleccionar el contacto que deseas agregar a tu cola de llamadas. Utiliza la casilla de comprobación en la fila de encabezado para seleccionar todos los contactos en la página actual.
  • Una vez que hayas seleccionado tus contactos, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Crear tareas.contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • En el panel deslizante, escribe los detalles de tu tarea
    1. Si no quieres usar el título de tarea predeterminado, haz clic en Usar un título personalizado y luego Agrega un título.  
    2. Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona Llamar
    3. Haz clic en el menú desplegable Asignado a y selecciona un usuario de HubSpot para asignar las tareas a. 
    4. Haz clic en el menú desplegable Fecha de vencimiento y selecciona la fecha de vencimiento de una tarea.  
    5. Haz clic en el menú desplegable Cola y selecciona la cola que acabas de crear. tasks-create-a-task-queue
  • Haz clic en Crear.
  • Para ver la cola de llamadas y comenzar a llamar a tus contactos, navega a Sales > Tareas, luego selecciona tu cola en la barra lateral izquierda. Haz clic en Comenzar cola en la parte superior derecha. 

  • Se te dirigirá al primer contacto en tu lista. Omitir este contacto haciendo clic en Omitir en la esquina superior derecha. Para realizar una llamada, haz clic en Llamar desde el navegador o Llamar desde el teléfono.

  • Después de la llamada, selecciona un resultado de llamada e ingresa cualquier nota.
  • Haz clic en Guardar llamada y completar la tarea cuando hayas terminado.

  • Haz clic en Siguiente en la esquina superior derecha para mover al siguiente contacto en la cola.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar en la esquina superior derecha para completar la cola de llamadas. 
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