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Calling

¿Cómo creo una cola de llamadas en CRM?

Última actualización: junio 2, 2020

Requisitos

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Puedes crear una cola de llamadas en HubSpot CRM usando colas de tareas. Agrega los contactos que necesitas llamar a la cola y luego trabaja a través de cada llamada, una después de la otra. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la pantalla Tareas, selecciona la vista Tabla en la parte superior de la pantalla.
  • Haz clic en + Agregar una cola.

  • Introduce un Nombre de cola y haz clic en Guardar

Ahora puedes agregar contactos a tu cola de tareas:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Utiliza las casillas de comprobación para seleccionar el contacto que deseas agregar a tu cola de llamadas. Utiliza la casilla de comprobación en la fila de encabezado para seleccionar todos los contactos en la página actual.
  • Una vez que hayas seleccionado tus contactos, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Crear tareas.contacts-select-contacts-to-add-to-a-queue
  • En el panel deslizante, escribe los detalles de tu tarea
    1. Si no quieres usar el título de tarea predeterminado, haz clic en Usar un título personalizado y luego Agrega un título.  
    2. Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona Llamar
    3. Para marcar la tarea como prioridad alta, haz clic en el menú desplegable Prioridad y selecciona Alta.
    4. Haz clic en el menú desplegable Asignado a y selecciona un usuario de HubSpot para asignar las tareas a. 
    5. Haz clic en el menú desplegable Cola y selecciona la cola que acabas de crear. 
    6. Haz clic en el menú desplegable Fecha de vencimiento y selecciona la fecha de vencimiento de una tarea.  
    7. Haz clic en el menú desplegable Enviar recordatorios y selecciona cuándo deseas recibir una notificación de recordatorio de tareas. Si no deseas recibir notificaciones de recordatorio para la tarea, borra la casilla de comprobación.
      updated-create-task-for-call-queue
  • Haz clic en Crear.
  • Para ver la cola de llamadas y comenzar a llamar a tus contactos:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
    • En la barra lateral izquierda, en Colas, navega a la cola que acabas de crear.
    • En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar cola.

start-queue

  • Se te dirigirá al primer contacto en tu lista. Omitir este contacto haciendo clic en Omitir en la esquina superior derecha. Para realizar una llamada, en el cuadro emergente, haz clic en Llamar desde el navegador o Llamar desde el teléfono.
  • Después de la llamada, selecciona un resultado de llamada e ingresa cualquier nota.
  • Haz clic en Guardar llamada y completar la tarea cuando hayas terminado.
  • Haz clic en Siguiente en la esquina superior derecha para mover al siguiente contacto en la cola.
  • Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar en la esquina superior derecha para completar la cola de llamadas. 
/es/calling/how-do-i-create-a-call-queue