Crear empresas

Puedes guardar las organizaciones con las que interactúas como un registro de empresa en HubSpot. En el registro de empresa, su equipo puede almacenar y revisar información sobre la organización. Esto ayuda a los usuarios de tu cuenta de HubSpot a mantenerse actualizados.

Una vez que hayas creado un registro de empresa, puedes asociar el registro a otros registros, como contactos, tratos, y tickets. Esto te permite hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos, y permite a HubSpot sincronizar las actividades relevantes entre estos objetos asociados.

Para crear empresas manualmente:

Nota: Las cuentas que tengan el Complemento de unidades de negocio pueden crear registros de empresa para una Unidad de negocio específica seleccionándola en la navegación principal y, a continuación, siguiendo el siguiente proceso.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear empresa.
• En el panel derecho, introduce las propiedades  de la empresa. Una vez que hayas rellenado el nombre de la empresa y/o el nombre del dominio, aparecerán campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.

• En Asociar empresa con sección, busca y selecciona registros con los que la empresa está relacionada. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
• Una vez que haya rellenado la información de la empresa, haga clic en Crear en la parte inferior. Si quieres crear otra empresa, haz clic en Crear y agrega otro.

Existen otras formas de crear empresas en HubSpot:

• Si te mudas desde otro CRM con empresas existentes, puedes importarlas a HubSpot.
• Si usas Salesforce junto con HubSpot, puedes importar cuentas como empresas a través de la integración de Salesforce.
• HubSpot también puede crear automáticamente empresas basadas en las direcciones de correo electrónico de tus contactos y asociar los registros.

Una vez que hayas creado un registro de empresa, podrás acceder a él desde tu página de índice de empresas . Puedes ver el registro cuando trabajes con esa organización y editar el registro para mantener actualizada la información de la empresa.