Última actualización: enero 19, 2023
Cualquier organización con la que que interactúes puede guardarse como una empresa en HubSpot. El registro de empresa es donde tu equipo registra y recupera información sobre la organización y ayuda a todos en tu cuenta de HubSpot a compartir la misma información. Un ejemplo de una organización que debería guardarse como un registro de empresa es una empresa a la que ofreces tus servicios.
Una vez que hayas creado un registro de empresa, deberías considerar asociar el registro a otros registros, como contactos, negocios y tickets de asistencia técnica. Esto te permite hacer seguimiento a las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permitir que HubSpot sincronice actividades relevantes entre estos objetos asociados.
Hay diferentes maneras de crear empresas en HubSpot:
- Si estás pasando de otro CRM con empresas existentes, puedes importarlas a HubSpot.
- Si usas Salesforce junto con HubSpot, puedes importar cuentas como empresas a través de la integración de Salesforce.
- HubSpot también puede crear empresas automáticamente según las direcciones de correo electrónico de tus contactos y asociar los registros.
También puedes crear manualmente las empresas:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear empresa.
- En el panel derecho, escribe las propiedades de la empresa.
- Los campos adicionales aparecerán una vez que hayas completado el nombre de dominio de la empresa. De manera predeterminada, estos campos se basan en las propiedades en la sección Acerca de en un registro de empresa. Más información sobre cómo personalizar las propiedades que aparecen al crear un objeto manualmente.
- Una vez que hayas completado la información que tienes en la empresa, haz clic en Crear empresa en la parte inferior. Si quieres crear otra empresa, haz clic en Crear y agrega otro.
Una vez que crees un registro de empresa, puedes verlo.
