Combinar dos empresas existentes en HubSpot. Antes de combinar empresas, comprende qué sucede con los datos en los registros de las dos empresas que estás combinando.
Combinar empresas
Nota: si activaste la integración de HubSpot Salesforce, no puedes combinar empresas. Más información sobre cómo desinstalar la integración.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Haz clic en el nombre de la empresa que se mantendrá como la empresa principal.
- Haz clic en el panel de la izquierda. haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca la empresa que deseas combinar en la empresa principal. Una vez que hayas seleccionado la empresa secundaria, haz clic en Combinar. La empresa resultante utilizará el dominio de la empresa principal y el dominio de la empresa secundaria ya no se utilizará.
- Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para todas las actividades de las empresas que deseas sincronizar.
¿Qué sucede cuando combino dos empresas?
- Empresa principal: la empresa en la que comenzaste la combinación.
- Empresa secundaria: la empresa que seleccionaste durante el proceso de combinación.
El registro de la empresa principal permanece después de la combinación. La empresa secundaria se combina en el registro principal.
¿Qué sucede con las propiedades de la empresa?
Por lo general, el empresa principal adopta el valor más reciente de cada propiedad. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla:
- Dominio: se mantiene la dirección web de la empresa principal.
- Etapa del ciclo de vida: se mantiene la etapa que está más abajo en el embudo. Por ejemplo, si un empresa es una Oportunidad de venta y el otro es un Cliente, la empresa combinada tendrá una etapa del ciclo de vida de Cliente
- Fecha de creación: se mantiene el valor de la empresa más antigua.
- Propiedades de Analíticas: estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás la cantidad total de vistas de la página y visitas combinadas de ambas empresas.
- Analíticas: tipo de fuente original: se conserva el valor más antiguo para la propiedad de la fuente original
¿Qué sucede con los negocios y los contactos asociados?
Cualquier negocio o contacto asociado se asocia con la empresa resultante creada recientemente.
¿Qué sucede con las inscripciones a Workflows?
- Se cancela la suscripción de la empresa secundaria de todos los Workflows.
- La empresa resultante no se inscribirá en los Workflows en que se inscribieron las empresas principal y secundaria. La empresa resultante tampoco se inscribirá en ningún Workflow nuevo, incluso si su nuevo valor de propiedad coincide con cualquier desencadenantes de inscripción en el momento de la combinación.
Ten en cuenta: que los Workflows basados en la empresa solo están disponibles para las suscripciones Pro y Enterprise.
¿Qué sucede si uno o ambos registros se sincronizan con Salesforce?
No tendrás la opción de combinar registros de empresas si la cuenta está integrada con Salesforce.
¿Qué sucede con los nuevos contactos con dominios de correo electrónico de la empresa principal o secundaria?
Si activaste la configuración para crear y asociar automáticamente contactos con empresas por dominio, y agregas un nuevo contacto, HubSpot asociará el contacto con una empresa usando el siguiente lógica:
- Verifica si hay alguna empresa con ese dominio principal
- Verifica si hay alguna empresa con ese dominio secundario
- Crea una nueva empresa para ese contacto.
¿Puedo cancelar la combinación de empresas?
No es posible cancelar la combinación de empresas. Puedes eliminar el dominio de la empresa secundaria en tu registro combinado y crear una nueva empresa con el nombre de dominio de esa empresa.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
-
Haz clic en el nombre de la empresa.
-
En la tarjeta Acerca de pasa el cursor sobre la propiedad Nombre de dominio de la empresa y haz clic en el ícono del lápiz .
-
En el cuadro de diálogo, haz clic en la X para el valor en el dominio combinado.
- En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.