Combinar empresas

En tu cuenta de HubSpot, puedes combinar dos empresas en un registro. Antes de combinar las empresas, comprende qué sucede con los datos en los registros de las empresas.

Combinar empresas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Haz clic en el nombre de empresa que se mantendrá como la empresa principal.
• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Combinar.

Nota: una vez que hayas combinado dos registros de empresas, no es posible cancelar la combinación. Descubre cómo crear una nueva empresa con el dominio del registro secundario combinado.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y busca la empresa que deseas combinar en la empresa principal. Una vez que hayas seleccionado la empresa secundaria, haz clic en Combinar. La empresa resultante utilizará el dominio de la empresa principal y el dominio de la empresa secundaria ya no se utilizará.

• Se te notificará que la combinación está en curso. Puede tardar hasta 30 minutos para que todas las actividades de las empresas sincronicen.

¿Qué sucede cuando combino dos empresas?

El registro de la empresa principal permanece después de la combinación. La empresa secundaria se combina en el registro principal.

Propiedades de la empresa

Por lo general, la empresa principal adopta el valor más reciente de cada propiedad. Las siguientes propiedades son excepciones:

• Dominio: se mantiene la dirección web de la empresa principal.
• Etapa del ciclo de vida: se mantiene la etapa que está más abajo en el embudo. Por ejemplo, si un empresa es un lead y la otra es un cliente, la empresa combinada tendrá una etapa del ciclo de vida de Cliente.
• Fecha de creación: se mantiene el valor de la empresa más antigua.
• Propiedades de Analíticas: estas propiedades se vuelven a sincronizar y verás la cantidad total de vistas de la página y visitas combinadas de ambas empresas.
• Analíticas - Tipo de fuente original: se conserva el valor más antiguo para la propiedad de fuente original.

Asociaciones e interacciones

Todos los objetos de asociación y las actividades de la cronología de ambos registros se combinarán y aparecerán en el registro principal de la empresa.

Inscripciones de Workflow (solo Pro y Enterprise)

• Se cancela la suscripción de la empresa secundaria de todos los workflows.
• La empresa principal no se inscribirá automáticamente en ningún workflow como resultado de cambios de datos que ocurrieron durante la combinación.
• En adelante, la empresa principal podrá inscribirse en workflows como resultado de cambios de propiedades o acciones no relacionadas con la combinación.

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

No tendrás la opción de combinar registros de empresas si la cuenta está integrada con Salesforce.  

¿Puedo cancelar la combinación de empresas?

 No es posible cancelar la combinación de empresas. Puedes eliminar el dominio de la empresa secundaria en tu registro combinado y crear una nueva empresa con el nombre de dominio de esa empresa.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.

• Haz clic en el nombre de la empresa.

• En la tarjeta Acerca de coloca el cursor sobre la propiedad Nombre de dominio de la empresa y haz clic en el ícono del lápiz edit.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en la X del valor en Dominio combinado.

• En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar.

Ahora puedes crear una nueva empresa con el nombre de dominio de la empresa eliminada.