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Trabaja con el registro de tu empresa

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Crea un registro de empresa en HubSpot para cualquier organización con la que que interactúes. El registro de empresa será donde tu equipo registre y recupere información sobre la organización. Algunos ejemplos incluyen empresas a las que ofreces tus servicios o clientes potenciales en ciertas organizaciones.

Ver un registro de empresa

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • En la página principal de tus empresas, busca la empresa que deseas trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades y las acciones de registro de contacto que puedes llevar a cabo con el registro. Descubre cómo personalizar la barra lateral izquierda como administrador.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en la imagen de la empresa para actualizar la imagen de la empresa y en el edit ícono de lápiz para editar su nombre.
Ten en cuenta: las imágenes de registro se utilizan internamente para identificar contactos o empresas en tu cuenta de HubSpot; tus contactos y empresas no pueden ver imágenes de registro. 
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Buscar en Google: haz clic para buscar el nombre de la empresa en Google.
    • Combinar: haz clic para combinar el registro de la empresa con otro.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de la empresa. Más información sobre eliminar empresas.
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.

Actividades en la cronología de tu empresa

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la empresa en orden cronológico, con la actividad más reciente en la parte superior.

Si necesitas más espacio para ver la línea de tiempo del panel medio, puedes contraer el panel derecho haciendo clic en el last icono en la parte superior del panel y expandir el panel haciendo clic en el first icono.

Puedes filtrar estas actividades en las siguientes maneras:

  • Para filtrar rápidamente actividades, haz clic en las pestañas en la parte superior.

  • Para filtrar actividades más específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por actividad.
  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:
    • Asunto de la tarea
    • Cuerpo de la tarea
    • Cuerpo de nota
    • Cuerpo de la llamada
    • Asunto del correo electrónico
    • Cuerpo de la reunión
  • Realizar acciones en una actividad individual en la línea de tiempo. Coloca el cursor sobre la actividad para editar la asociación de la actividad con otros registros, editar los detalles de la actividad, ver más detalles o eliminar la actividad.records-interact-with-a-logged-activity
  • Según la actividad, puedes tomar otras acciones, como publicar una nota, responder a una cadena de correo electrónico y agregar un comentario.pin-note

Registros asociados y otras herramientas

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Las asociaciones de registros se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Contactos, Negocios, Tickets). Más información sobre asociaciones.

Para asociar el registro de tu empresa con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.
  • Puedes crear un nuevo registro para asociar a la empresa o asociar un registro existente a la empresa.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará la empresa, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Empresas relacionadas

Si trabajas con un grupo, puedes asociar el registro de empresa con sus empresas matrices o subsidiarias. Una vez que hayas configurado, tú y otros usuarios pueden ver las empresas relacionadas en el registro de la empresa.

Guía práctica

Haz clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios al comunicarte con la empresa.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de la empresa. También puedes ver adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto que está asociado al registro de la empresa.

Sincronización con Salesforce

La sección Sincronización de Salesforce muestra si el registro de empresa se sincroniza con Salesforce a través de la integración de HubSpot-Salesforce. Si la empresa no se sincroniza con Salesforce o si quieres asegurarte de que la empresa se sincroniza con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.

Resumen de la cuenta

Puedes ver en un alto nivel si el registro de empresa es una cuenta objetivo, el número de contactos asociados a la empresa y la información en sus roles de comprador y la última interacción y último contacto con el registro de empresa según las propiedades predeterminadas de la empresa.

Si tienes un asiento de Sales Hub Pro o Enterprise, haz clic en Ver detalles de cuenta para ver lo siguiente en el panel derecho:

/es/companies/work-with-your-company-records