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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Companies

Trabajar con los registros de tu empresa

Última actualización: julio 16, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

creas un registro de empresa en HubSpot para cualquier organización con la que interactúes. El registro de empresa será donde tu equipo registre y recupere información sobre la organización.

Ver un registro de empresa

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • En la página de índice de tus empresas, busca la empresa con la que deseas trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades y las acciones de registro de contacto que puedes llevar a cabo con el registro. Descubre cómo personalizar la barra lateral izquierda como administrador.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en la imagen de la empresa para actualizar la imagen de la empresa y en el edit ícono de lápiz para editar su nombre. En esta sección, haz clic en el duplicate símbolo de copia a la derecha del dominio de la empresa o el número de teléfono para copiarlo en el portapapeles.

Ten en cuenta: las imágenes de registro se utilizan internamente para identificar contactos o empresas en tu cuenta de HubSpot; tus contactos y empresas no pueden ver imágenes de registro. 
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Buscar en Google: haz clic para buscar el nombre de la empresa en Google.
    • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.
    • Combinar: haz clic para combinar el registro de la empresa con otro.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de la empresa. Más información sobre eliminar empresas.
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.

Actividades en la cronología de tu empresa

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la empresa en orden cronológico, con la actividad más reciente en la parte superior. Puedes filtrar estas actividades de las siguientes maneras:

  • En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.

    expand-or-collapse-all
  • Para filtrar rápidamente actividades por tipo, haz clic en las pestañas en la parte superior.

activity-types-contact-record-2

  • Para filtrar actividades más específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por actividad.

  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:

    • Asunto de la tarea

    • Cuerpo de la tarea

    • Cuerpo de nota

    • Cuerpo de la llamada

    • Asunto del correo electrónico

    • Cuerpo de la reunión

  • Para contraer los detalles de una actividad específica, haz clic en la down flecha hacia abajo en la parte superior izquierda de la actividad. Haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para expandir los detalles y editar.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Coloca el cursor sobre una actividad, haz clic en Acciones y selecciona una opción para anclar la actividad a la parte superior de la cronología, ver el historial de la actividad o eliminar la actividad.

    nota de actividad
  • En la parte inferior de una actividad, haz clic en Agregar comentario para dejar un comentario o usa el menú desplegable [x] asociaciones para editar la asociación de la actividad con otros registros.

Registros asociados y otras herramientas

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Las asociaciones de registros se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Contactos, Negocios, Tickets). Más información sobre asociaciones.

Para asociar el registro de tu empresa con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.
  • Puedes crear un nuevo registro para asociar a la empresa o asociar un registro existente a la empresa.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará la empresa, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Empresas relacionadas

Si trabajas con un grupo, puedes asociar el registro de empresa con sus empresas matrices o subsidiarias. Una vez que hayas configurado, tú y otros usuarios pueden ver las empresas relacionadas en el registro de la empresa.

Guías prácticas (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente)

Haz clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios al comunicarte con la empresa.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de la empresa. También puedes ver adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto que está asociado al registro de la empresa.

Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)

La sección Sincronización de Salesforce muestra si el registro de empresa se sincroniza con Salesforce a través de la integración de HubSpot-Salesforce. Si la empresa no se sincroniza con Salesforce o si quieres asegurarte de que la empresa se sincroniza con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.

Resumen de la cuenta

Puedes ver en un alto nivel si el registro de empresa es una cuenta objetivo, el número de contactos asociados a la empresa y la información en sus roles de comprador y la última interacción y último contacto con el registro de empresa según las propiedades predeterminadas de la empresa.

Si tienes un asiento de Sales Hub Pro o Enterprise, haz clic en Ver detalles de cuenta para ver lo siguiente en el panel derecho: