Un recorrido rápido por Contactos y Propiedades de contacto

Última actualización: enero 12, 2017

Independientemente de que seas una empresa que trabaja con otras empresas o de que trabajes directamente con consumidores, el hecho es que te enfocas en las personas. La herramienta Contactos de HubSpot es tu base de datos central. Esta te permite hacer seguimiento de todas las personas y empresas que se relacionan con tu negocio. Cada persona que interactúa con tu empresa es un contacto en la herramienta Contactos.

Los contactos se agregan a la herramienta Contactos cuando rellenan un formulario en tu sitio web, forman parte de una hoja de cálculo que importas hacia tu cuenta, son agregados manualmente desde Todos los contactos o a través de una integración API que configuraste con tu cuenta. La herramienta de contactos es una función central de tu cuenta de HubSpot ya que se integra con muchas otras funciones, es flexible y te permite analizar con facilidad a tus oportunidades de venta y clientes. Con las herramientas Contactos y Listas podrás administrar a tus contactos y crear listas de contactos inteligentes y estáticas.

Desde la herramienta de Contactos, puedes crear propiedades de contacto personalizadas para generar flujos de trabajo y acciones de marketing efectivas. La herramienta Contactos también te permite ver las interacciones de un contacto con tu empresa. Es importante hacer seguimiento de los contactos para entender sus intereses y necesidades, si son oportunidades de venta, clientes o se encuentran en alguna otra etapa del ciclo de vida.

¿Cuáles son las funciones de la herramienta Contactos?

Todos los contactos

Todos los contactos,conocido también como el dashboard de Contactos, contiene una lista de todos tus contactos, la fecha de creación de cada uno y las conversiones recientes de contactos en páginas de destino, así como la información adicional que puedes personalizar. Desde el dashboard, puedes agregar un nuevo contacto, importar contactos y administrar tus listas de contactos. Además, puedes buscar contactos en la barra de búsqueda, según la pertenencia de las listas o por propiedad de contacto. Al lado de cada contacto aparece una casilla de verificación. Si la seleccionas para uno o varios contactos, verás que aparecerán como disponibles las siguientes tres opciones en la parte superior: "Agregar a la lista", "Incorporar a flujo de trabajo" y "Eliminar". Estos botones te darán la posibilidad de agregar tus contactos seleccionados a una lista, un flujo de trabajo o eliminarlos de tu base de datos de contactos. El dashboard te permite conocer con facilidad, cuál es tu cantidad total de contactos, así como encontrar en un solo lugar toda la información relacionada con tus contactos.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot
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Puedes personalizar las columnas que aparecen en tu dashboard. Por ejemplo, puedes elegir agregar una columna de la etapa del ciclo de vida con el fin de determinar rápidamente dónde se encuentra cada contacto. Para personalizar las columnas, ve a Contactos > Todos los contactos.

En el lado derecho, haz clic en el botón "Editar columnas" y marca las propiedades que deseas que aparezcan en lavista deTodos los contactos.

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Agregar un contacto

Cuantos más contactos tengas, mayores serán tus recursos para analizarlos. Una muestra grande es más fiable para realizar un análisis acertado. Ello a su vez te ayudará a mejorar la capacidad de tu empresa para satisfacer las necesidades e intereses de tus contactos.

En la herramienta Listas, ubicada debajo del menú Contactos, puedes agregar un nuevo contacto a tu base de datos manualmente haciendo clic en el botón botón Nuevo contacto. La única propiedad de contacto que requiere todo contacto de HubSpot es una dirección de e-mail. Sin una dirección de e-mail, no podrás crear un contacto. 

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Puedes completar la información que conoces sobre la persona con el fin de crear un contacto para esta en tu cuenta. Puedes personalizar las propiedades que aparecen en la ventana priorizando las propiedades en Propiedades en la página Visión general de contactos de un contacto individual. Para acceder a la visión general de un contacto, haz clic en su nombre.

Resumen rápido de la Visión general de contactos

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Haz clic en un contacto para ver un resumen de la información del contacto y de las interacciones con tu sitio en Contacts Overview (Visión general de contactos). Esta vista rápida de un contacto te permite conocer con facilidad sus intereses y necesidades a través de su interacción contigo. Cada perfil de contacto posee las propiedades priorizadas que deseas ver en la Visión general, así como la información de contacto, empresa, redes sociales, e-mail, análisis web, conversión y Salesforce (si corresponde) del contacto. Al ver el perfil del contacto, podrás conocer cuáles fueron sus más recientes interacciones contigo y continuar avanzando al agregar un contacto a una lista, incorporarlo manualmente en un flujo de trabajo o excluirlo voluntariamente de los e-mails.

Al ver a los contactos en la Visión general de contactos, fíjate en quiénes son tus mejores clientes con el fin de desarrollar un análisis productivo. Los mejores clientes son aquellos que constantemente interactúan con tu sitio web, coinciden con los resultados de las fuentes sociales (hablan acerca de tu empresa) y encajan bien con tus personas.

Más adelante en la Guía del usuario, aprenderás a utilizar estos perfiles de contacto para obtener información de inteligencia de prospectos y clientes. 

Configuración de contactos

La Configuración de contactos es el lugar en el que puedes crear nuevas propiedades de contactos y editar las ya existentes, personalizar las opciones de presentación de tus contactos, diseñar reglas para la calificación de oportunidades de venta y leer en profundidad acerca de las distintas etapas del ciclo de vida. Puedes personalizar propiedades y grupos de propiedades que satisfacen tus necesidades y personalizar la configuración de tus propiedades.

Si estás integrado con Salesforce y tienes activada la sincronización de cuentas, puedes utilizar también las propiedades de cuenta para crear propiedades de cuenta y grupos de propiedades de HubSpot. En la Configuración de contactos también puedes acceder a la Configuración del conector de Salesforce, así como a la configuración de otras integraciones incorporadas por HubSpot.

En el siguiente artículo de esta guía, aprenderás a crear propiedades de contacto personalizadas y mantenerlas.

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